在敵特分子即將對(duì)林江不利之際，一群軍人及時(shí)趕到，車(chē)金貴不幸在林江的懷抱中離世。與此同時(shí)，文掌柜得知行動(dòng)受挫，憤怒不已。次日清晨，西南局積極推行“三反”、“五反”運(yùn)動(dòng)，蔣明玉因其腐化墮落行為受到了應(yīng)有的懲罰，王步先目睹此景，心中五味雜陳。

經(jīng)過(guò)余德平、王長(zhǎng)籌等人的商議，他們決定以蔣明玉為突破口展開(kāi)調(diào)查。王長(zhǎng)籌親自對(duì)蔣明玉進(jìn)行審訊，雖動(dòng)之以情、曉之以理，但蔣明玉僅承認(rèn)了重婚罪名，堅(jiān)決否認(rèn)貪污腐敗，并聲稱自己與“渝水一號(hào)”毫無(wú)瓜葛，大呼冤枉。

武思文因故停職多日，李組長(zhǎng)受張際春指派，前往探望并給予慰問(wèn)。與此同時(shí)，賀龍、鄧小平等人就黑水問(wèn)題召開(kāi)會(huì)議，制定詳盡的剿匪計(jì)劃。郭桂林也提出了建設(shè)性意見(jiàn)，并提供了可行的作戰(zhàn)方案，鄧小平還慷慨地提供了轟炸機(jī)、作戰(zhàn)飛機(jī)及運(yùn)輸機(jī)作為支援。一九五二年九月，中國(guó)人民解放軍在黑水平叛行動(dòng)中取得輝煌勝利，共殲滅土匪三千六百三十五人，包括匪首傅秉勛在內(nèi)的眾多匪徒被俘。

蔣明玉入獄后，王步先情緒低落，感嘆昔日好友或死或囚，自己孤身一人。某夜，他突聞武思文病危，匆忙趕至醫(yī)院。病榻上的武思文將記錄工作經(jīng)驗(yàn)的筆記本托付給王步先，寄予厚望。同時(shí)，他還為兒子武凱留下了一支鋼筆，鼓勵(lì)他勇敢堅(jiān)強(qiáng)，照顧好母親。高曉蔓在武思文的遺物中發(fā)現(xiàn)了情書(shū)，見(jiàn)證了兩人相知相愛(ài)、并肩戰(zhàn)斗的美好時(shí)光。武思文在眾人的悲痛中離世。

鄧小平得知武思文逝世的消息后，深感惋惜，獨(dú)自站在窗前凝視大雨，心中難以平靜。次日，眾人齊聚武思文墓前獻(xiàn)花，緬懷這位好干部，對(duì)他的離世深感痛心。

萬(wàn)里與劉局長(zhǎng)造訪傅老板，揭露了裕源內(nèi)部潛藏的國(guó)民黨特務(wù)問(wèn)題。傅老板深思后決定配合，提供了關(guān)鍵線索。王步先亦前往監(jiān)獄探望蔣明玉，回憶往昔共同奮斗的日子，感嘆三人最終走上了不同的道路。

隨著調(diào)查的深入，公安局不僅揭露了蔣明玉的問(wèn)題，還順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)了潛伏多年的特務(wù)頭目“渝水一號(hào)”的真實(shí)身份——裕源總賬房文郁卿。在公審大會(huì)上，敵特分子的罪行被公之于眾，受到萬(wàn)人唾棄，并被判處槍決。

滕代遠(yuǎn)部長(zhǎng)代表中央前往重慶參加成渝鐵路通車(chē)儀式，毛澤東欣然題詞以示祝賀。賀龍?jiān)谕ㄜ?chē)現(xiàn)場(chǎng)代表西南局感謝所有參與鐵路建設(shè)的人員。黨中央對(duì)西南地區(qū)的成就表示高度滿意，包括成渝鐵路的通車(chē)、黑水剿匪的勝利、特務(wù)的清除以及糧食產(chǎn)量的提升。

為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，黨中央決定調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)，將鄧小平從大西南調(diào)至北京擔(dān)任政務(wù)院副總理職務(wù)，這一決定得到了周恩來(lái)的全力支持。宋任窮接任西南地區(qū)總書(shū)記后，向鄧小平請(qǐng)教工作指示，兩人共同回顧了西南地區(qū)的輝煌歷程，感慨萬(wàn)分。一九五二年七月，鄧小平帶著對(duì)西南的深情厚誼與家人在縉云山種下一棵松樹(shù)作為紀(jì)念。主政西南不僅是他人生中的輝煌篇章，也是他邁向中央領(lǐng)導(dǎo)崗位的重要一步。