1600年，太閣去世，五位領主平分大權，他們在大阪城保護太閣的繼承人。荷蘭商船由于海難到達日本海岸，包括英國飛行員約翰·布萊克索恩在內(nèi)的幸存者被當?shù)匚涫糠?。葡萄牙商人和天主教會的耶穌會是新教徒約翰·布萊克索恩的政治和宗教敵人。當?shù)氐囊d會神父以約翰·布萊克索恩是海盜為由，試圖處決約翰·布萊克索恩，卻被封地的統(tǒng)治者柏木矢部拒絕。而柏木矢部卻在計劃利用伊拉斯謨號及其武器。在大阪城，以石堂為首的四位領主啟動了彈劾程序，并因此判處第五領主吉井虎永死刑。根約翰·布萊克索恩隨后被帶到大阪城，在那里他遇到了吉井虎永和戶田真理子。