故事在一個美國殖民地的背景下緩緩展開。沃爾特·雷利爵士對西班牙軍隊的進攻以失敗告終，為了嚴(yán)守機密，他竟不惜親手殺害了自己的船長。瑪麗與喬治的仕途依然風(fēng)生水起，他們不僅獲得了一座嶄新的府邸，更被賜予了伯爵的尊貴身份。然而，這一榮譽卻引發(fā)了托馬斯·康普頓的強烈不滿，他最終選擇了離他們而去。盡管母子二人依然堅定地支持詹姆斯國王，但兩人之間的裂痕卻愈發(fā)明顯?，旣惪释麊讨文軌蚬_掌控國王，而喬治對此卻深感厭惡。為了加強自己的影響力，瑪麗精心安排了喬治參加詹姆斯國王與西班牙使節(jié)迭戈的會談。迭戈態(tài)度強硬，要求嚴(yán)懲雷利，否則西班牙將不惜對英格蘭宣戰(zhàn)。與此同時，弗朗西絲的行為也引發(fā)了軒然大波，她公然與一名男子發(fā)生關(guān)系，給約翰戴上了綠帽子。而桑迪·布魯克斯則成為了瑪麗的貼身侍女。詹姆斯國王試圖通過讓喬治參與雷利的審訊來傳授他宮廷政治的精髓。然而，喬治卻被雷利關(guān)于如何抵御西班牙侵襲的英勇事跡所打動，最終決定赦免他。這一決定除了病重的安妮女王支持雷利之外，引起了所有人的憤怒和不滿。為了進一步掌控喬治，瑪麗計劃讓他與拉特蘭的凱瑟琳聯(lián)姻，以獲取她豐厚的嫁妝。然而，喬治對此勃然大怒。他的姐姐蘇珊也感到十分沮喪，因為她已經(jīng)有了一個追求者，但喬治卻需要在她之前結(jié)婚。為了緩解尷尬局面，蘇珊主動提出幫忙撮合，因為她與凱瑟琳是好友。與此同時，桑迪意外發(fā)現(xiàn)了弗朗西絲懷孕的秘密，并暗中幫助她進行了墮胎。在另一個角落，弗朗西斯也在暗中策劃著如何控制喬治。他向喬治透露了瑪麗與桑迪之間的不正當(dāng)關(guān)系以及他們殺害大衛(wèi)的罪行。迭戈也加入了他們的行列，三人一同目睹了雷利煽動平民反對詹姆斯國王的場景。他們合力說服喬治勸說國王阻止雷利的行動。然而，就在喬治準(zhǔn)備采取行動之際，他卻被人以約翰病重為由誘騙至一間密室，并被強行與凱瑟琳關(guān)在一起。面對困境，喬治面臨兩個選擇：要么被迫娶凱瑟琳以挽回她的名譽，要么與她達成秘密協(xié)議，她對他的情人視而不見，而他則為她提供一個繼承人以確保自己的遺產(chǎn)得到傳承。經(jīng)過一番輕松的玩笑和融洽的交談后，喬治最終決定娶凱瑟琳為妻，并與之共度良宵。然而，當(dāng)喬治得知約翰被送進精神病院的消息時，他的喜悅之情瞬間煙消云散。深感無力的他找到了國王，并通過巧妙的言辭說服國王相信他的做法是正確的——為了平息西班牙的怒火、避免戰(zhàn)爭爆發(fā)，必須阻止雷利的行動。詹姆斯國王最終屈服了，下令處決了雷利。然而，這一決定卻引發(fā)了平民的強烈不滿和騷亂。安妮女王憤怒至極，將怒火發(fā)泄在了無助的瑪麗身上。她試圖最后一次挽回心懷愧疚的喬治，但喬治卻毅然決然地離開了她，投入了在一旁等候的弗朗西斯的懷抱。