羅伯特安排喬治目睹他與國(guó)王的寢宮，而桑迪則為瑪麗精心準(zhǔn)備上朝的儀式。瑪麗的首日遭遇挫折，因?yàn)樗碇聋惿讜r(shí)代的服飾，顯得格格不入。羅伯特與其妻子，即身懷六甲的薩默塞特伯爵夫人，通過(guò)精湛的表演技巧吸引了國(guó)王的注意。他們與愛(ài)德華·柯克發(fā)生沖突，并與瑪麗發(fā)生激烈的爭(zhēng)吵，瑪麗以牙還牙。然而，這反而激怒了詹姆斯國(guó)王，他在瑪麗有機(jī)會(huì)反擊之前將她逐出了宮廷。

喬治在一旁默默觀察，這時(shí)弗朗西斯·培根走近了他。由于羅伯特對(duì)喬治的貶低和排斥，使得他無(wú)法接近詹姆斯國(guó)王，因此這個(gè)男孩決定與弗朗西斯爵士攜手合作。他們?cè)谝患壹嗽合嘤?，喬治最終與一位外貌酷似詹姆斯的年輕男子共度春宵。與此同時(shí)，薩默塞特伯爵夫人的前夫埃塞克斯伯爵警告瑪麗不要激怒薩默塞特夫婦。她得知他掌握了一些秘密，并從他那里獲取了這些秘密。一名叫托馬斯·奧弗伯里的人試圖阻止伯爵夫人誹謗伯爵以離婚。然而，結(jié)果卻是薩默塞特夫婦殘忍地殺害了托馬斯?，旣惿钊胝{(diào)查此案，涉及到了塔樓警衛(wèi)、薩默塞特的侍女特納、一名藥劑師和一名女巫。她與女巫達(dá)成了協(xié)議，以逃跑為條件來(lái)?yè)Q取她提供關(guān)鍵證據(jù)。一旦她拿到信件，她就將它們交給了首席法官愛(ài)德華，以此換取他女兒與約翰的婚姻。弗朗西斯建議喬治采取反擊行動(dòng)，他去找薩默塞特夫婦要求他們停止欺凌。不幸的是，他感染了天花，被無(wú)情地趕了出去。桑迪在照顧他的同時(shí)，也暗中觀察他與弗朗西斯爵士的會(huì)面。與此同時(shí)，弗朗西斯、愛(ài)德華和樞密院都在等待合適的時(shí)機(jī)逮捕薩默塞特夫婦，他們掌握了托馬斯·奧弗伯里案件的關(guān)鍵證據(jù)。所有相關(guān)人員都承認(rèn)薩默塞特夫婦策劃了謀殺案，這對(duì)夫婦被軟禁在家中。羅伯特找到喬治，懇求他從國(guó)王那里為他們求得赦免。他聲稱(chēng)自己的行為是出于嫉妒，因?yàn)樗類(lèi)?ài)著喬治，并與他有著特殊的情感紐帶。然而，喬治只是想戲弄羅伯特，堅(jiān)決拒絕幫忙。最終，薩默塞特夫婦被判有罪并被關(guān)進(jìn)了塔樓?，旣惔┲?dāng)時(shí)的時(shí)尚服飾重回宮廷，受到了眾人的友好對(duì)待。詹姆斯國(guó)王甚至向她道歉，并被喬治的音樂(lè)表演所震撼。他對(duì)喬治產(chǎn)生了濃厚的興趣，并在當(dāng)晚與他共度良宵。與此同時(shí)，弗朗西斯實(shí)際上與大衛(wèi)達(dá)成了合作。他稱(chēng)贊瑪麗最初所展現(xiàn)的“粗魯?shù)囊聋惿仔袨椤?，認(rèn)為這將使她在眾人眼中成為一個(gè)最終獲勝的弱者。他從未像大衛(wèi)建議的那樣想要勒索她，相反，他們暗示了雙方可能會(huì)達(dá)成休戰(zhàn)協(xié)議