一位從事風(fēng)塵行業(yè)的女子桑迪在妓院內(nèi)與瑪麗結(jié)識。隨后，瑪麗在此地與大衛(wèi)碰面，雙方共同策劃了一場旨在吸引國王注意的陰謀。他們打算將喬治安排在一條隱秘的小徑上，然而，這條小徑上早已聚集了大量懷揣相同目的的年輕人，導(dǎo)致喬治不慎陷入泥濘之中。心情沮喪的喬治返回家中，卻震驚地發(fā)現(xiàn)約翰竟然殺害了他們的寵物狗。為了替約翰掩蓋罪行，因?yàn)樗磳⑾蛞晃慌壳蠡?，喬治不得不親手結(jié)束了寵物的生命。然而，他們的首席侍者對此事表示懷疑，并未完全相信喬治的解釋。隨后，愛德華·可克攜妻子伊麗莎白·哈頓及女兒弗朗西絲造訪，維利爾斯家族費(fèi)盡心思地贊美約翰。然而，伊麗莎白因擁有繼承權(quán)而性格堅(jiān)韌不屈，她迅速識破了他們的意圖。她毫不留情地斥責(zé)了在座的每一個(gè)人，堅(jiān)決反對弗朗西絲與約翰的婚事。愛德華對此表示歉意，而瑪麗則感到憤怒不已。約翰意識到這是自己的過錯(cuò)，因此也向首席侍者道歉，承認(rèn)是他殺害了寵物狗。在約翰的地位岌岌可危之際，瑪麗重新開始關(guān)注喬治。她敦促大衛(wèi)與安妮女王安排一場會(huì)面，因?yàn)楝旣愅瑯訉α_伯特懷有深深的敵意。這兩位女性共同策劃了一個(gè)計(jì)劃，旨在對付共同的敵人。在隨后的一次活動(dòng)中，喬治被安排在舞臺(tái)中央跳舞，他的出色表現(xiàn)立刻吸引了詹姆斯國王的注意，這讓羅伯特感到極度懊惱。此后，安妮巧妙地利用兒子生病的借口將詹姆斯從羅伯特身邊帶走。在兩人獨(dú)處時(shí)，安妮向詹姆斯提議讓喬治成為騎士并加入他的隨從隊(duì)伍，理由是喬治出身于貴族家庭。盡管羅伯特得知后大發(fā)雷霆，但詹姆斯仍然堅(jiān)持將喬治留在身邊。與此同時(shí)，大衛(wèi)企圖將瑪麗排除在外，獨(dú)自掌控喬治。他威脅瑪麗的律師，迫使其簽署一份證明瑪麗并非貴族的信件。瑪麗察覺到自己被人跟蹤，于是逃至桑迪的住所，兩人在那里發(fā)生了親密關(guān)系。喬治成功加入了皇家狩獵活動(dòng)，并與詹姆斯建立了深厚的友誼。然而，心懷叵測的羅伯特試圖陷害喬治，將他從馬背上推下。面對困境，喬治采取了果斷的行動(dòng)，故意割傷自己的頭部并嫁禍于羅伯特。詹姆斯對此深感同情，親自返回接走喬治。他允許喬治對捕獲的雄鹿進(jìn)行致命一擊，并命令醫(yī)生悉心照料喬治。當(dāng)晚，詹姆斯親自造訪喬治的帳篷，兩人之間發(fā)生了親密的關(guān)系。另一方面，瑪麗得知了大衛(wèi)的陰謀，于是在桑迪的協(xié)助下使用毒藥暗害了大衛(wèi)的食物。大衛(wèi)和他的仆人昏厥后，兩人迅速逃離現(xiàn)場。不幸的是，那名仆人并未喪命。相反，他趁機(jī)盜走了關(guān)于瑪麗家族的簽署信，并割下了大衛(wèi)的無名指，他將這份重要的證據(jù)交給了弗朗西斯·培根。