喬治不得不面對(duì)詹姆斯國(guó)王變幻莫測(cè)的情緒。與此同時(shí)，約翰的病情日益嚴(yán)重，他在試圖游往法國(guó)的過(guò)程中險(xiǎn)些溺水。詹姆斯國(guó)王原計(jì)劃與喬治一同前往蘇格蘭，然而他并未任命愛德華為掌璽大臣，而是選擇了弗朗西斯·培根。在困境中的愛德華·柯克與瑪麗聯(lián)手，共同策劃了一場(chǎng)政變，旨在助他登上高位。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，瑪麗首先設(shè)法讓約翰與愛德華的女兒弗朗西絲建立聯(lián)系。趁哈頓夫人外出之際，瑪麗、桑迪和愛德華精心策劃了一場(chǎng)行動(dòng)，成功綁架了弗朗西絲。隨后，弗朗西斯被任命為代理統(tǒng)治者，在詹姆斯國(guó)王歸來(lái)之前，他將弗朗西絲交由瑪麗和哈頓夫人共同監(jiān)護(hù)。在愛丁堡，詹姆斯國(guó)王對(duì)喬治的態(tài)度愈發(fā)冷淡，甚至在喬治與薩默塞特的表弟彼得·卡爾建立友誼時(shí)心生嫉妒。喬治的弟弟基特也加入了他們，但他對(duì)每個(gè)人都保持著警惕。喬治與彼得的親近關(guān)系導(dǎo)致詹姆斯國(guó)王對(duì)他產(chǎn)生了疏遠(yuǎn)感。在一次情緒失控的爆發(fā)中，約翰持刀刺傷了女仆珍妮的眼睛。瑪麗無(wú)意中聽到哈頓夫人和弗朗西斯爵士在密謀此事，似乎他們之間有著不正當(dāng)?shù)年P(guān)系。詹姆斯國(guó)王的情緒波動(dòng)愈發(fā)劇烈，他險(xiǎn)些溺水。隨后，他驅(qū)逐了喬治，而后者決定與彼得一同參加派對(duì)?；貏t潛伏在暗處，但保持與彼得的距離。彼得帶喬治來(lái)到了一座城堡，這座城堡正是詹姆斯國(guó)王小時(shí)候被綁架的地方。原來(lái)，這一切都是倫諾克斯為了復(fù)仇而設(shè)下的陷阱，因?yàn)樗恢辈倏刂材匪箛?guó)王。盡管城堡已廢棄，但這只是一個(gè)企圖殺死喬治為羅伯特報(bào)仇的詭計(jì)。然而，在這關(guān)鍵時(shí)刻，基特挺身而出，近距離射殺了彼得。詹姆斯國(guó)王的沉思被打破，他向喬治道歉，承認(rèn)之前將他推開是出于誤解。他回想起倫諾克斯曾教導(dǎo)他的一切，并承諾將這些智慧傳授給喬治。他們?cè)谝黄瑹o(wú)名墓地中找到了倫諾克斯的心臟，并為他舉行了一場(chǎng)莊重的葬禮——這正是他們此次旅行的真正目的。當(dāng)眾人返回營(yíng)地時(shí)，弗朗西絲突然出現(xiàn)在他們面前。喬治在瑪麗的暗示下向他問(wèn)好，并猜測(cè)弗朗西斯爵士希望將約翰的事告訴詹姆斯國(guó)王。然而，瑪麗已經(jīng)捷足先登，贏得了詹姆斯國(guó)王的信任。作為對(duì)基特拯救喬治的獎(jiǎng)賞，他被封為伯爵。最終，約翰與弗朗西絲喜結(jié)連理。