日軍占領(lǐng)周村。周村商會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭漢卿在眾商會(huì)會(huì)員的鼓動(dòng)下無(wú)奈出城迎接，而此時(shí)，土匪刁德貴已搖身一變成了日軍少佐身邊的漢奸走狗。黑鐵山上，走投無(wú)路的長(zhǎng)山縣保安大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)張殿臣率領(lǐng)部屬投靠馬耀南?？h大隊(duì)作風(fēng)散漫，軍閥習(xí)氣嚴(yán)重。副隊(duì)長(zhǎng)李守財(cái)甚至酒后調(diào)戲民女，遭到馬耀南嚴(yán)厲斥責(zé)。日軍離間李守財(cái)。馬耀南、廖長(zhǎng)山看穿日軍陰謀，設(shè)計(jì)擊斃了李守財(cái)。在這一期間，一直潛伏在長(zhǎng)山縣城內(nèi)的馬曉云得知日軍近日防備空虛。馬耀南得知后，立刻派出廖長(zhǎng)山率部偷襲長(zhǎng)山縣城，繳獲了大批槍支彈藥。