高宏遠、張國千擺下鴻門宴，請來楊立群。馬耀南派人保護楊立群。命令特務(wù)營在高張二人的駐地附近演習(xí)，以作震懾，最終扼殺二人的歹念。國民黨山東省政府主席沈逄陵派兩名專員參加五軍改編會議。馬耀南深知兩人的來意，但時值國共合作，又要顧全大局，便安排馬天民為他們喝酒接風(fēng)。馬天民心領(lǐng)神會，二人被灌得爛醉如泥。馬耀南召開五軍中隊長會議，兩位醉話連篇的專員成為笑柄。藤野認為五軍如果改編成八路軍，在當?shù)貢θ哲娫斐筛蟮耐{。于是，派出信使暗中拉攏高宏遠和張國千，不料高張二人在抗日的立場上非常堅決，藤野碰了一鼻子灰。