夜戰(zhàn)中，張思德與黑老潘遇到了廖文山的部隊。黑老潘腿部中彈，張思德奪電臺時受傷昏迷，昏迷中他見到戰(zhàn)友和母親的幻象。蘇醒后已身處榮軍學(xué)校，得知山城堡大捷。榮校內(nèi)傷殘戰(zhàn)士們意志消沉。廖小湘趕赴延安學(xué)習(xí)，出門時與傷重入院、紗布蒙面的廖文山擦肩而過。張思德用廖小湘激勵截肢的廖文山，還帶頭勞動引發(fā)了勞動大比武，譚根紅一番話振奮全場。因表現(xiàn)突出，張思德和黑老潘被推薦入黨。西安事變和平解決后，紅軍改編為國民革命軍第八路軍。榮校學(xué)員積極體檢參戰(zhàn)，黑老潘和張思德落選。黑老潘認為已為革命犧牲夠多了，二人理念分歧冷戰(zhàn)。