故事發(fā)生在一九三七年十一月，上海淪陷，日本人在上海胡作非為，而被日本勢(shì)力包圍的法租界和公共租界，則成為了漢奸走狗的地界。此時(shí)在日本株式會(huì)社駐上海辦事處里，兩個(gè)神秘人正在密謀殺害上海愛(ài)過(guò)商人呂其松的暗殺計(jì)劃，沉默片刻低聲說(shuō)道，重慶和南京都想爭(zhēng)取呂其松，所以他的身邊一定會(huì)有人在暗中保護(hù)，另外一個(gè)帶著帽子看不見(jiàn)臉的人陰森說(shuō)道恐怕在那邊已經(jīng)有人備案了吧，只聽(tīng)另一個(gè)人說(shuō)自己早就安排好一切，只等到呂其松女兒呂晗芝訂婚宴就可以了。胡記雜貨鋪里，高晨的車等在門(mén)口，雜貨鋪的老板把兩個(gè)禮盒拿上了高晨的車，在車上胡老板面色擔(dān)憂的囑咐高晨，此次呂其松答應(yīng)軍統(tǒng)幫助他們鏟除漢奸周鴻志，高晨作為中共地下黨唯一一位打進(jìn)軍統(tǒng)調(diào)查所的同志，在保護(hù)好周鴻志的同時(shí)，也一定不要暴露自己，胡老板關(guān)心高晨在和呂晗芝訂婚宴結(jié)束之后如何處理二人關(guān)系，高晨略有沉思道，婚宴結(jié)束后他兩的關(guān)系自然就終止了，只是希望呂晗芝日后知道她的父親為國(guó)家做出這么大貢獻(xiàn)的時(shí)候不會(huì)太過(guò)于記恨自己就好。此時(shí)這場(chǎng)婚宴的另一位主角呂晗芝正在圣約翰大學(xué)學(xué)習(xí)汽車修理，呂媽媽帶著人火急火燎的趕到學(xué)校，拉著呂晗芝讓她趕緊跟自己回去準(zhǔn)備訂婚宴，呂晗芝本就對(duì)這種父母指派的婚姻充滿了排斥，自然是不甘心跟母親回去。呂媽媽威脅她說(shuō)，要是她不跟自己回去參加她的訂婚宴，恐怕她這個(gè)圣約翰第一名媛的位置就不保了，呂晗芝聽(tīng)到這里，只好心不甘情不愿的跟著媽媽回家了。呂晗芝正在因?yàn)榇┦裁闯鱿檠绾蛬寢岕[別扭，高晨從外面回來(lái)，給她帶來(lái)了從法國(guó)定做的禮服和鞋子。呂晗芝對(duì)著高晨沒(méi)有好臉色，還任性囔囔著自己已經(jīng)取消了婚約，高晨并不生氣，只是表情淡淡的說(shuō)，那真是可惜了這么美麗的衣服，說(shuō)完轉(zhuǎn)身離開(kāi)，呂晗芝還是沒(méi)有抵抗得住漂亮衣服的誘惑，趁著高晨不在偷偷穿上了他拿來(lái)的鞋子，高晨故意返回了看到這一幕，呂晗芝生氣的把追著他把鞋子扔在了高晨身上。就在迎接賓客的時(shí)候，呂晗芝跟自己的父親說(shuō)自己已經(jīng)有了喜歡的人，呂其松嘴上并沒(méi)有指責(zé)自己的女兒，只是眼神嚴(yán)厲的瞪了她一眼，這時(shí)候周鴻志來(lái)到呂其松家里，高晨和周鴻志趕忙前去應(yīng)付她。呂晗芝偷偷拜托自己的好朋友美鳳買了張去南京的火車票，就在此時(shí)，樓對(duì)面的狙擊手看到呂晗芝逃跑，還有些弄不清狀況，呂其松趁著四下無(wú)人的時(shí)候，拜托高晨無(wú)論如何都要保護(hù)好呂晗芝，不要讓她受到傷害，而此時(shí)在呂其松的書(shū)房里，有一個(gè)人鬼鬼祟祟進(jìn)去，并且將窗簾拉開(kāi)用鉤子鉤住。其實(shí)在呂晗芝的心中一直有一個(gè)愛(ài)慕的人，這個(gè)人叫韓壽民，是呂晗芝在大學(xué)報(bào)道的時(shí)候遇見(jiàn)的，后來(lái)呂晗芝在好友美鳳的陪伴下去看了韓壽民軍訓(xùn)，那一刻，韓壽民的身影便深深印在了呂晗芝的心里。呂晗芝偷偷從自己的婚宴上逃跑，就是為了來(lái)火車站找到即將要離開(kāi)前往南京的韓壽民。美鳳明知道呂晗芝逃跑準(zhǔn)備去南京找韓壽民的事，她越想越害怕，最后還是忍不住把這件事告訴了高晨，就在高晨準(zhǔn)備去找呂晗芝的時(shí)候，一位下人告訴呂其松他的太太在書(shū)房里等他，呂其松到了書(shū)房，發(fā)現(xiàn)窗簾拉開(kāi)心中大驚，他上前準(zhǔn)備拉上窗簾，就在這個(gè)時(shí)候?qū)γ婢褤羰置闇?zhǔn)呂其松按下了板機(jī)，高晨急忙趕到把呂其松從窗臺(tái)那里撤下來(lái)，自己也被子彈擦傷。高晨不顧自己暴露的危險(xiǎn)要送呂其松去醫(yī)院，呂其松緊緊抓住他的手說(shuō)道，這樣一來(lái)一定會(huì)打草驚蛇，呂其松臨終之前讓高晨保證，他不會(huì)離開(kāi)晗芝，會(huì)一直保護(hù)她，高晨含淚重重的點(diǎn)了點(diǎn)頭，呂其松放心的閉上了眼睛。為了計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行，高晨只能強(qiáng)忍住心中悲痛，走出書(shū)房，周鴻志被槍聲驚住，高晨告訴他只是鞭炮聲，可是警惕的周鴻志察覺(jué)到危險(xiǎn)，無(wú)論如何都不想再待下去，他告訴高晨自己現(xiàn)在就要離開(kāi)，高晨送周鴻志出門(mén)，在沒(méi)有人看到的死角里，趁著周鴻志轉(zhuǎn)身的功夫，高晨開(kāi)槍打死了周鴻志。韓壽民看到一直鬼鬼祟祟跟著自己的呂晗芝上前問(wèn)道，為什么要跟著自己，呂晗芝害羞說(shuō)自己是圣約翰的學(xué)生，她們?cè)谛律?jiàn)面會(huì)上見(jiàn)過(guò)面，韓壽民簡(jiǎn)單的回憶了一下，雖然他記起了自己和呂晗芝有過(guò)一面之緣，但是并沒(méi)有什么交集，韓壽民一臉冷冰冰的樣子并沒(méi)有過(guò)多應(yīng)付呂晗芝。去往南京的火車馬上要出發(fā)了，韓壽民的手下趕來(lái)告訴他周鴻志死亡的消息，韓壽民驚訝問(wèn)到是誰(shuí)干的，手下人說(shuō)檢查所特別情報(bào)科科長(zhǎng)高晨的嫌疑最大，但是沒(méi)有目擊證人，組織通知韓壽民暫停去南京的計(jì)劃，留下來(lái)調(diào)出事情真相。高晨終于在火車站找到了呂晗芝，呂晗芝說(shuō)什么都不跟高晨走，還直嚷嚷著自己要自由，高晨面色蒼白無(wú)力，他只能告訴呂晗芝，她的父親出事了，呂晗芝這才注意到高晨手上的血跡，心中驚然。回到家里，呂晗芝看到混亂狼藉的家，還有警察們?cè)谂恼杖∽C，頓時(shí)呆住，高晨拉著呂晗芝上樓，呂晗芝看到了被下人攙扶著面無(wú)血色的母親，呂晗芝怯怯的喊了聲媽媽，呂媽媽慢慢轉(zhuǎn)過(guò)頭看到女兒，上去一巴掌狠狠的打在了呂晗芝的臉上，質(zhì)問(wèn)她既然不要這個(gè)家了，為什么還要回來(lái)，呂晗芝悔恨不已，哭著央求母親原諒自己。高晨看到她們母女這一幕，心痛不已，可是礙于身份和任務(wù)，自己什么都做不了。