鐵牛查案過程中被人殺死拋尸海河，再給郭得友致命一擊。丁卯雖然查明了三老死亡原因，但對于元兇一籌莫展，且事實證明“裁彎取直”是個錯誤的決策，津城大旱，災情嚴重，漕運商會也危在旦夕，丁卯亦心灰意冷，寫好了辭職信，請求肖蘭蘭同他一起離開天津，遠赴德國。所幸，郭得友在顧影和張神婆的鼓勵下逐漸恢復了精氣神兒。丁卯在肖蘭蘭的一翻陳詞之后幡然醒悟。隨后郭、丁二人在龍王廟碰頭痛飲，兩個失意的人，心中糾結，彼此埋怨，相互傾訴，在肢體對抗的宣泄中，重新認識到自己真正想做的事。哥倆當晚給老郭的靈位敬了一杯酒，上了一斗煙，磕了三個頭，他們要師父瞧好了。