在神秘瀑布鎮(zhèn)，大家突然接到馬特的電話，達(dá)蒙冷血地殺了泰勒，洛克伍德這一血脈再無后人。里克在寫日記，但是泰勒的死訊讓他無從下筆。

席琳好意幫里克照看孩子，不知道席琳真實(shí)面目的里克對席琳還是深信不疑，席琳說起自己與妹妹茜波的疏遠(yuǎn)，里克沒有注意到席琳神情中的陰冷。

斯特凡不能面對達(dá)蒙的所作所為，卡羅琳勸斯特凡出席泰勒的葬禮。恩佐的人性開關(guān)還沒有打開，他花言巧語騙邦妮替他解開繩索，卻發(fā)現(xiàn)自己被困在屋子里出不去，原來邦妮從軍火庫借了黑暗物品“獄火”，獄火能困住亮光范圍內(nèi)的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹滅。

里克懷疑喬治的失蹤和茜波有關(guān)系，但是茜波不告訴他實(shí)情，里克建立了對講系統(tǒng)，讓助手多里安每隔一小時就敲響音叉，好切斷茜波和達(dá)蒙的聯(lián)系，并囑咐多里安努力追查喬治的下落。斯特凡、馬特、卡羅琳、里克準(zhǔn)備去埋葬泰勒，到了墓地，卻發(fā)現(xiàn)變成了四個墓室，達(dá)蒙目空一切的出現(xiàn)了，囂張地讓他們四人選擇自己的歸屬地，馬特剛準(zhǔn)備拿出特制手槍，達(dá)蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把馬特也變成了吸血鬼，大家對達(dá)蒙都很失望，達(dá)蒙見此，離開了墓地。

卡羅琳給邦妮打電話講達(dá)蒙的所作所為，邦妮得知卡羅琳人性開啟是因為害怕母親失望，邦妮希望喚回恩佐的人性。斯特凡為了達(dá)蒙清醒過來后不傷害自己，準(zhǔn)備讓達(dá)蒙沉睡。達(dá)蒙不明白自己為什么愿意幫助茜波，他對泰勒的死趕到抱歉，達(dá)蒙去找茜波問清原因，茜波再次誘惑達(dá)蒙完全關(guān)閉人性。馬特正在為自己吸了達(dá)蒙的血困惑，父親給他送來了軍械庫的箱子，馬特打開箱子，里面是關(guān)于弗吉尼亞的曾祖父記錄另一個海妖席琳的線索，馬特不確定自己是否是合適的人選，父親鼓勵他一定能勝任。

里克研究關(guān)押海妖的山洞，席琳正帶著孩子們在游樂場玩耍，席琳誘惑攤主送給孩子們一條死去的小魚，席琳借口要埋葬小魚，點(diǎn)燃了喬治的尸體。邦妮為了讓恩佐開啟人性開關(guān)，買了汽油灑在屋子里，如果恩佐不開啟人性開關(guān)，她寧愿燒死自己，煙霧嗆得邦妮難受不已，但是她仍然不愿意離開恩佐，最終邦妮支撐不住暈了過去，恩佐終于開啟了人性開關(guān)，兩個人激動擁吻。

達(dá)蒙約斯特凡住游樂場見面，斯特凡努力喚醒達(dá)蒙的人性，達(dá)蒙因為對地獄的恐懼不愿開啟人性，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)斯特凡準(zhǔn)備拿馬鞭草攻擊他時，怒不可遏，準(zhǔn)備殺了斯特凡，卡羅琳從背后用馬鞭草射擊了達(dá)蒙。

警局去現(xiàn)場調(diào)查喬治的尸體，茜波終于等到機(jī)會，她用聲音震碎了玻璃，拿到了音叉。因為恩佐恢復(fù)了人性開關(guān)，大家齊聚游樂場，悼念泰勒和埃琳娜，里克的日記終于完善。茜波救出了達(dá)蒙，但是斯特凡的所作所為堅定了達(dá)蒙關(guān)閉人性開關(guān)的信念，他終于完全屬于茜波了。

馬特看卡羅琳手機(jī)上孩子們玩耍的照片，發(fā)現(xiàn)了席琳就是另外一個海妖。卡羅琳和里克趕回家中，發(fā)現(xiàn)孩子們畫著卡德、席琳和孩子們，但是孩子們不見了。