達(dá)蒙在槍展上遇到一個(gè)人，自稱和平使者，但是生產(chǎn)槍支，他把這個(gè)人帶回去給海妖吃，海妖開始懷疑恩佐的忠誠(chéng)度。今日輪到卡羅琳寫日記了，上周弗吉尼亞突襲莉茲和喬賽，嚇壞了卡羅琳和里克，里克決定搬去和孩子們住，卡羅琳搬去和斯特凡住。卡羅琳和里克很感動(dòng)席琳保護(hù)孩子，他們給席琳漲了工資。達(dá)蒙在夢(mèng)中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜問他自己到底想要什么。海妖趁機(jī)誘惑恩佐，想要走進(jìn)他的意識(shí)，海妖在恩佐的潛意識(shí)中發(fā)現(xiàn)了莎拉，恩佐避而不談，海妖帶著達(dá)蒙出去追捕莎拉.尼爾森。

邦妮為了追蹤恩佐留下的線索，不眠不休，卡羅琳擔(dān)心她的身體，但是她不聽勸阻。她們擴(kuò)大搜索范圍發(fā)現(xiàn)北卡羅來納有兩名名字中有尼爾森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意識(shí)到達(dá)蒙在找莎拉.尼爾森。莎拉的媽媽曾經(jīng)是扎克.塞爾瓦托的女友，她被達(dá)蒙殺死，但是達(dá)蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾經(jīng)是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡羅琳和斯特凡相互依靠，覺得自己很孤獨(dú)，沉默不再說話。達(dá)蒙和恩佐跟蹤莎拉，莎拉看見恩佐反應(yīng)鎮(zhèn)定，當(dāng)達(dá)蒙帶她帶僻靜之處時(shí)，她出其不意將一劑馬鞭草注入達(dá)蒙體內(nèi)，恩佐有意幫她，想讓她收拾東西逃走，莎拉回家的時(shí)候，斯特凡、卡羅琳還有邦妮等著她，恩佐看見邦妮略微慌亂，但是堅(jiān)強(qiáng)的意志力讓他留下和邦妮解釋清楚，他想要離開，但是邦妮執(zhí)意弄暈他，想帶他離開，恩佐為了邦妮的安危，還是回到了海妖身邊。卡羅琳正在給孩子打電話，突然信號(hào)中斷，達(dá)蒙出現(xiàn)，摘下了她的戒指，卡羅琳不能在陽光下活動(dòng)，達(dá)蒙想要?dú)⒘松?，斯特凡勸說達(dá)蒙不要，莎拉不僅是他們家族的人，埃琳娜也不想他那么做，達(dá)蒙被勸說動(dòng)搖，放莎拉離開，海妖出現(xiàn)殺了莎拉，控制了斯特凡，從達(dá)蒙的腦中讀到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替換成了自己茜波，達(dá)蒙失去了最后一絲人性，斯特凡只能眼睜睜的看著莎拉死去。邦妮趕到，救了卡羅琳，卡羅琳指責(zé)她不應(yīng)該擅自行動(dòng)，邦妮說自己只是想和恩佐在一起，卡羅琳表示一定會(huì)把恩佐帶回來。

里克查看喬治幫忙復(fù)印的日記，看到1790年6月21日，想起曾經(jīng)在檔案中見過這個(gè)日期，那天軍械庫(kù)收到神秘瀑布鎮(zhèn)的神秘貨物，那批金銀珠寶來自公元2200年前。喬治看到軍械庫(kù)的契形涂鴉，突然轉(zhuǎn)身離開，原來喬治曾經(jīng)出過車禍，害死了自己最好的閨蜜，她不斷看見這個(gè)契形標(biāo)志，看見傳說中的地獄，她把圖案紋在自己的小腹上。里克忙了一天回到家，喬治邀請(qǐng)他視頻，喬治找到了一件古董，上面有和紋身一樣的圖案。達(dá)蒙突然襲擊了恩佐，海妖趁著恩佐分散意志力，看到了恩佐和邦妮擁吻的畫面。

斯特凡因?yàn)樯乃?，整個(gè)塞爾瓦托家族消失，他不能原諒自己。斯特凡拆掉了家里的墻，想給卡羅琳的孩子做臥室，并向卡羅琳求婚，卡羅琳鄭重的答應(yīng)了。