厲雪男因為父親的死，而對土匪恨之入骨，她找到傅金剛，要求加入共產黨，卻在宋毅的提議下，成為驛馬川的第一位女民兵。楊烽火找共產黨說和，宋毅提出要弓萬堂接受共產黨的改編，楊烽火找到弓萬堂，弓萬堂假意同意改編，卻送武器給蜂蜜溝、貓耳山和鍋盔甸的另外三支土匪丁老客、大面紅和小財神，要結盟共同對付共產黨。而國民黨救國鋤奸會的特派員姜云鵬也在派人上山爭取弓萬堂，許了弓萬堂師長職位，要弓萬堂幫助國民黨對付共產黨。傅金剛以為弓萬堂是真的愿意接收收編，帶了幾名戰(zhàn)士上山商量改編事宜。弓萬堂以沈玉容的名義引開楊烽火，沈玉容和楊烽火傾訴舊情，沈玉容對楊烽火拋下她去報仇還是耿耿于懷。弓萬堂露出了本來面目，趁機將傅金剛等人射殺，造成幾名戰(zhàn)士死亡，傅金剛重傷。楊烽火聽到槍聲，沖出去卻只看見傅金剛等人倒在血泊中，他明白弓萬堂言而無信，是利用他設了個圈套，讓他里外不是人。楊烽火怒斥弓萬堂出賣自己，弓萬堂卻說是為了逼楊烽火回崩石嶺，不讓楊烽火和共產黨攪在一起。