“天馬號(hào)”快車被炸后，秋山和夫瘋狂報(bào)復(fù)，周使能被捕，面對(duì)76號(hào)魔窟的刑具，周使能不為所動(dòng)。秋山將周使奉為座上賓，半個(gè)月之后，居然將周使能釋放。原來，秋山和夫使了一出離間計(jì)。重慶方面據(jù)此斷定周使能已經(jīng)投降，命阿美取代周使能成為對(duì)長(zhǎng)，阿美受命刺殺周使能。高天行對(duì)這個(gè)阻止再次產(chǎn)生了懷疑，同時(shí)和阿美布置退路，一旦周使能真的投敵，將有一個(gè)應(yīng)對(duì)之策。被重慶放棄又被唾棄為漢奸的周使能無路可走，終于屈服于秋山和夫。阿美對(duì)周使能的變節(jié)深感失望。周使能的情報(bào)，令軍統(tǒng)的上海地下組織遭到嚴(yán)重破壞，高天行懷疑阿美為何平安無事。秦心藍(lán)得知了周使能已投敵為漢奸，決心報(bào)殺父之仇，鏟除周使能，被高天行和阿美阻止。