周使能接到重慶方面指令，軍閥湯大頭秘密來(lái)到上海，聯(lián)系舊部和幫派，要借勢(shì)日本人行事，務(wù)必鏟除。因湯大頭有不少舊部屬在國(guó)軍部隊(duì)任要職，所以此次暗殺要絕對(duì)機(jī)密。周使能深感為難。原來(lái)，周使能早年是湯大頭的部下，他不愿背上刺殺湯的罪名。湯大頭潛入上海，果然約見(jiàn)周使能，明章直露說(shuō)出重慶方面欲暗殺自己的計(jì)劃，讓周使能保護(hù)自己。周使能一邊周旋，一邊請(qǐng)高天行幫忙。湯大頭防衛(wèi)嚴(yán)密，高天行很難得手，找來(lái)任非常幫忙。不想，意外得知湯大頭竟然是秦心藍(lán)的殺父仇人。幾經(jīng)周折，在飯店內(nèi)，任非常、高天行和秦心藍(lán)聯(lián)袂殺掉了湯大頭，不料卻是其替身，湯大頭僥幸還生。