因為投降派顧紹康的死亡，秋山和夫受到了上級的指責，上級指令秋山尋找更多的漢奸傀儡，以華制華。高天行準備將盜來的夜明珠送給秦心藍。不想出現周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據。江泮感覺愧對高天行。秋山和夫欲在上海培養(yǎng)為己所用的漢奸傀儡，欲請任海龍出山。任海龍拒絕。任海龍說服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢奸，周使能將這些功績都歸于自己名下。江泮阻止任海龍的行動，因為如此一來，引發(fā)的是日軍瘋狂的報復。很多愛國人士、紛紛被抓。江泮發(fā)現了大發(fā)貿易背地里與日方的交易，告知了任海龍和高天行。高天行追查到與刀疤有關，欲追查下去，任非常殺死刀疤。在任海龍的堅持下，任非常不得已退出大發(fā)貿易。高天行將大發(fā)貿易解散。任非常將怨恨記在高天行身上，兩人發(fā)生激烈爭執(zhí)。