趙子龍不辭而別，公孫寶月只好不甘不愿地回幽州，等待他日與子龍再見?？墒?，她臨近幽州時，卻發(fā)現(xiàn)有大批流民從幽州方向過來。她從其中一名老者口中得知，幽州已經(jīng)被袁紹占領(lǐng)，而她的父親公孫瓚也死于袁紹之手。悲痛欲絕的寶月萌生了對袁紹的強烈恨意，她不顧可能暴露的風(fēng)險，執(zhí)意進城，誓要取袁紹的性命祭奠她的父親。

　　另一邊，趙子龍已經(jīng)與柳慎等人會合，他們決定啟程去徐州投靠劉備。他們一行人趕路期間，遇上了一個舉止怪異的老者。子龍見老者行動不便，便好心地讓出自己的坐騎，誰知老者反而從馬上摔了下來，加重了腳傷。子龍耐心地接受老者的訓(xùn)斥，并背著他前行。

　　老者得理不饒人，要求子龍幫他舔干凈傷口。直到看到子龍始終耐心十足，并無任何浮躁，老者才爽朗一笑，表示此前的無理取鬧只是對子龍的試探。原來，他乃是子龍久仰大名的水鏡老人。水鏡老人知道子龍此行是去徐州找劉備，便好心地為他指點一二。

　　在子龍趕路期間，天下一家是另一番景象。曹操擁兵二十萬，進攻徐州。張飛下落不明，劉備投靠了袁紹，關(guān)羽則向曹操告降。老者建議子龍改道去荊州，子龍謝過老者，決定前往荊州。

　　關(guān)羽乃當(dāng)世的忠義之士，他之所以向曹操投降，完全是為了保全劉備的兩位妻子，也就是他的嫂嫂的安全。劉備投靠了袁紹，可關(guān)羽并不知情，一直都在尋找他的下落。曹操十分欣賞忠勇雙全的關(guān)羽，既賜他新袍，又將呂布的赤兔馬贈予他。對于新袍，關(guān)羽并沒有表示出太多的歡喜，可當(dāng)曹操將赤兔馬賜給他時，他卻即刻下拜謝恩。

　　曹操問起原因，關(guān)羽坦承是為了有朝一日在知道劉備的下落之后可以日行千里去尋他。關(guān)羽侍奉新主卻不忘本，讓曹操大為感嘆，對他也多了一分敬意。而關(guān)羽既想尋劉備，又想報曹操的厚愛恩情。他鄭重地向曹操表示，會在立功報恩之后再行離開。

　　曹操認為關(guān)羽是世間不可多得的義士，便刻意不給他機會立功，希望能留下他。不過，下屬的提醒讓曹操改變了主意。如果關(guān)羽在與袁紹的大戰(zhàn)中能夠打敗袁紹的大將，就能讓袁紹轉(zhuǎn)而怪罪劉備。劉備一死，關(guān)羽便再無可投靠之人。為此，曹操派關(guān)羽上陣與袁紹手下的文丑對決，驍勇善戰(zhàn)的關(guān)羽在幾招之內(nèi)便取了文丑的性命，大挫袁軍的銳氣。

　　袁紹果然因此而怪罪劉備，欲將劉備斬首。劉備能言善辯，戳穿了曹操的陰謀，這才讓袁紹改變了主意。隨后，劉備修書給關(guān)羽，告知他自己的下落。