中華第一保鏢，一代武術(shù)宗師，他相貌英俊，性格梗直，重情重義，智勇雙全。少年時(shí)期頑劣不羈，拜入自然門后收斂心性，漸成一代宗師。杜心五為人行俠仗義，鋤強(qiáng)扶弱，因刺殺慈禧不得，東渡逃亡日本，結(jié)識(shí)了蘇牧人等革命黨人，加入同盟會(huì)。他打敗日本相撲高手，擊退清廷鷹爪，保護(hù)了革命先驅(qū)孫中山?；貒?guó)后不和政府貪腐之人同流合污。他對(duì)身邊的兩個(gè)女人關(guān)雪和安玉蘭情深意重，念及師傅教誨和手足之情從未對(duì)宿敵龍淵痛下殺手，而面對(duì)日本軍國(guó)主義的霸道，他則保持民族氣節(jié)，拒絕跟日本人合作，不但支持弟子加入抗日的洪流，自己也在擂臺(tái)上為中國(guó)人樹立了榜樣。

日本留學(xué)歸來的滿清格格。她留學(xué)東京醫(yī)學(xué)院，典型的現(xiàn)代獨(dú)立女性，認(rèn)識(shí)到腐朽沒落的清王朝必定被時(shí)代所替代，回國(guó)后開診所救死扶傷，后漸漸向共產(chǎn)黨靠攏，成為一名共產(chǎn)主義戰(zhàn)士。關(guān)雪第一次見杜心五是被杜所救，后兩人多次互相救助，漸漸產(chǎn)生感情，但兩人都將這份感情深埋心底。

杜心五結(jié)發(fā)妻子。溫婉賢淑，典型的中國(guó)傳統(tǒng)女性代表，但性格中也有倔強(qiáng)執(zhí)拗的一面。玉蘭從小父母雙亡，寄居在舅舅家，為了不給家人添麻煩，去戲班打雜。生就一副好嗓子，漸漸成為戲班臺(tái)柱。杜心五兩次救安玉蘭于水深火熱，也因此失手打死縣城惡霸王一郎而下獄。玉蘭在和杜心五接觸中愛上他，在杜心五母親的安排下嫁入杜家。然而新婚之夜，杜心五遭遇緊急事件不辭而別，玉蘭卻堅(jiān)持留在杜家照顧婆母，任勞任怨，生兒育女。玉蘭對(duì)杜心五的愛一直都在等待中。

杜心五的宿敵。性格陰冷，城府極深，為人陰險(xiǎn)狡詐。一心想出人頭地，重名利地位，初識(shí)杜心五就要和他一決高下。后考取武狀元，負(fù)責(zé)保護(hù)慈禧老爺佛。一開始，龍淵念及師傅教誨，妄圖勸降杜心五不得后，開始處處對(duì)杜心五下狠招殺招，甚至追到日本想置杜心五于死地。清政府倒臺(tái)后，龍淵雖然和杜心五共同效力民國(guó)政府，但他還是處心積對(duì)付杜心五，甚至嫁禍杜殺人。日本人進(jìn)入北平，看重杜心五的名望，打算拉攏，這更讓龍淵嫉妒，他打算借日本人力量打壓杜心五。最終，在擂臺(tái)上，簽下生死狀的龍淵被杜心五用自然門武功徹底打敗。

龍淵的徒弟，土匪白青虎之女。以為父親被杜心五殺死，立誓要為父報(bào)仇。白小鳳化名白小風(fēng)，并女扮男裝投入龍淵門下，一直為龍淵的爪牙，多次找杜心五報(bào)仇不得。

富賈之子，日本醫(yī)學(xué)院學(xué)生，關(guān)雪的男閨蜜。經(jīng)常幫關(guān)雪出謀劃策，但有時(shí)也幫倒忙，看起來賣萌裝傻，實(shí)則內(nèi)心很有小九九。在日本期間和關(guān)雪杜心五是很要好的朋友，回國(guó)后也一起玩，鬧出很多啼笑皆非的趣事。后成剛考入黃埔軍校，加入復(fù)興社，專門對(duì)付共產(chǎn)黨。得知關(guān)雪是共產(chǎn)黨后，成剛內(nèi)心矛盾，一手抓共產(chǎn)黨，一手還得保護(hù)關(guān)雪。最終為了救杜心五，動(dòng)用一切力量，全力以赴。

杜心五的發(fā)小。跟杜心五一同拜入自然門，成為杜的師弟。性子直，腦子也直，大大咧咧，但重情意，講義氣。在杜心五逃亡日本期間，一直負(fù)責(zé)照顧杜母和安玉蘭的生活，盡心盡力。巖娃內(nèi)心雖然有些喜歡安玉蘭，但認(rèn)定安玉蘭永遠(yuǎn)是嫂子。

日本空手道高手，因誤會(huì)代子愛上了杜心五，而對(duì)杜懷恨在心，在日本就多次和龍淵勾結(jié)對(duì)付杜心五，在擂臺(tái)比武中沒能贏得了杜心五，更是不服氣。后受軍國(guó)主義影響，變得更加陰險(xiǎn)狡詐。來到北平，山本再次利用龍淵為自己辦事。他妄圖拉攏杜心五不得，還賠上了代子的性命。

日本女孩，美麗溫柔，因酷愛中國(guó)文化，和杜心五走得很近，為了讓杜心五留在父親的道館，寧愿舍棄自己的愛情以身相許。后來代子如愿嫁給最愛的山本，可山本卻漸漸變了，代子十分痛苦。跟隨山本一起來到北平，代子再次見到了杜心五。為了救杜心五，代子中槍而死。

羅成剛妹妹。她既是富家大小姐又是大學(xué)的高材生，表面上活潑可愛，一直撮合哥哥追關(guān)雪姐姐(闞清子飾)，希望關(guān)雪可以成為自己的嫂子。其實(shí)暗地里，她偷偷加入了共產(chǎn)黨。在被人追殺的時(shí)候，哥哥救了她，并發(fā)現(xiàn)了她的身份。