由于年少時期的杜心五非常的頑皮，便被家人送到徐矮師門下當(dāng)徒弟。在學(xué)武過程中，他結(jié)識了安玉蘭和關(guān)雪，也結(jié)識后來他的宿敵龍淵。在杜心五結(jié)婚當(dāng)日，杜心五孤身一人前往京城行刺慈禧太后，然而行動失敗杜心五遭到了身為大內(nèi)侍衛(wèi)的龍淵帶兵窮追不舍，死里逃生的杜心五在關(guān)雪的幫助下流亡日本。在日本，杜心五加入同盟會，因此結(jié)識了一批革命人士，此時杜心五也和關(guān)雪產(chǎn)生感情。后來，龍淵對已經(jīng)逃亡日本的杜心五還是緊追不舍，他來到日本和日本人勾結(jié)，一心想要致杜心五于死地。在清朝亡國之后，杜心五和關(guān)雪終于回國，杜心五此時陷入了兩難之際，他心里覺得非常的愧對安玉蘭，但又對關(guān)雪放不下。
此時，龍淵對杜心五還是耿耿于懷，他設(shè)計引誘杜心五參加國術(shù)比賽，讓杜心五受傷，但卻大難不死。杜心五在關(guān)雪和安玉蘭的照顧下漸漸恢復(fù)。后來日本人山本來到中國，他和龍淵再次勾結(jié)，算計杜心五。他們抓走關(guān)雪和安玉蘭，逼迫杜心五出現(xiàn)。為了自己的心愛的女人，杜心五被逼無奈答應(yīng)和龍淵比武，背水一戰(zhàn)的杜心五苦難許久，終于戰(zhàn)勝了龍淵和山本。失敗后的龍淵還是不服氣，他偷偷舉起手槍瞄向了安玉蘭，但緊急時刻關(guān)雪卻為玉蘭擋槍，最終杜心五抱著關(guān)雪的尸體帶著安玉蘭離開了這是非之地......