機(jī)構(gòu)研究員撰寫深度報(bào)告時(shí)，常因數(shù)據(jù)分散和協(xié)作低效影響進(jìn)度。蘿卜投研官網(wǎng)個(gè)人版的團(tuán)隊(duì)協(xié)作空間支持 10 人同時(shí)編輯研報(bào)，實(shí)時(shí)顯示他人修改痕跡，附公式自動計(jì)算功能;蘿卜投研官網(wǎng)個(gè)人版的數(shù)據(jù)接口開放平臺可對接機(jī)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫，比如將自有估值模型與外部行情數(shù)據(jù)聯(lián)動，讓投研效率提升 40%。

軟件特性

團(tuán)隊(duì)協(xié)作空間支持多人同時(shí)編輯研究報(bào)告，實(shí)時(shí)顯示他人修改痕跡，附版本回溯功能;

數(shù)據(jù)接口開放平臺允許接入機(jī)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)外部行情與內(nèi)部測算模型的無縫對接;

深度研報(bào)模板包含 12 個(gè)專業(yè)模塊(宏觀環(huán)境 / 行業(yè)競爭 / 財(cái)務(wù)預(yù)測等)，內(nèi)置公式自動計(jì)算關(guān)鍵指標(biāo)。

軟件亮點(diǎn)

AI 估值模型定制工具可根據(jù)機(jī)構(gòu)投資邏輯，訓(xùn)練專屬的估值模型，如社?；痫L(fēng)格的 “低波動 + 高分紅” 模型;

路演信息庫匯總上市公司、券商的線下路演記錄，附參會機(jī)構(gòu)名單及提問環(huán)節(jié)的敏感信息提煉;

組合管理系統(tǒng)支持跟蹤 100 個(gè)以上模擬組合，自動計(jì)算夏普比率、信息比率等專業(yè)指標(biāo)，生成歸因分析報(bào)告。

軟件特點(diǎn)

機(jī)構(gòu)持倉追蹤器實(shí)時(shí)更新保險(xiǎn)、券商資管等機(jī)構(gòu)的持倉變動，附機(jī)構(gòu)調(diào)研后的調(diào)倉方向分析;

定制化數(shù)據(jù)看板允許按機(jī)構(gòu)需求配置專屬指標(biāo)，如私募關(guān)注的 “個(gè)股波動率”“貝塔系數(shù)” 等;

投研流程管理工具設(shè)定研究任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)(如 “行業(yè)報(bào)告初稿”“標(biāo)的調(diào)研”)，自動提醒負(fù)責(zé)人。

軟件優(yōu)勢

數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式支持 PDF、Excel、PPT 等 10 種格式，滿足機(jī)構(gòu)內(nèi)部匯報(bào)、對外路演等多場景需求;

合規(guī)審查工具自動檢查研報(bào)中的敏感表述，如 “推薦”“買入” 等詞匯是否符合監(jiān)管要求;

服務(wù)器響應(yīng)速度支持 100 人以上團(tuán)隊(duì)同時(shí)在線使用，數(shù)據(jù)加載延遲不超過 2 秒。

小編測評

其對機(jī)構(gòu)投研流程的優(yōu)化既兼顧專業(yè)性又注重協(xié)同性，相比傳統(tǒng) “各自為戰(zhàn)” 的工作模式，這種 “數(shù)據(jù)打通 + 團(tuán)隊(duì)聯(lián)動” 的設(shè)計(jì)，是提升機(jī)構(gòu)投研生產(chǎn)力的 “核心引擎”。

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