拂曉，這位由趙昭儀飾演的角色，已隨師父學成武功。此次，師父派遣她下山，目的是除掉為非作歹的邊關鏢旗將軍郭振。計劃在郭振回都述職之時動手。此外，千羽衛(wèi)統(tǒng)領手握重兵，欺壓百姓無惡不作，作為萬事閣武功最高的徒弟，拂曉還肩負著回都城為民除害的重任，而她的目標正是千羽衛(wèi)統(tǒng)領晏長昀（由王佑碩飾演）。師父特別叮囑拂曉，晏長昀武功極高，需格外小心。

晏長昀照例前往青樓尋找初月，一進門便識破了眼前的假扮者。此時，拂曉謊稱初月生病，自己前來代其服侍。然而，晏長昀很快便試探出拂曉有武功功底。在拂曉試圖使用美人計掏出匕首時，被晏長昀識破，兩人隨即陷入激戰(zhàn)，拂曉不敵，趁機逃離現(xiàn)場。

隨后，全城展開了對拂曉蒙面頭像的搜捕。當晚，晏長昀蒙面來到一處荒宅，恰逢拂曉在房梁上休息。晏長昀原本計劃引誘郭振回京，借其之手查出關酉之變的幕后黑手，為家族報仇。然而，未料到郭振已被殺害，線索中斷。在燒香祭奠之時，晏長昀聽到房梁上有動靜，與拂曉再次交手。拂曉坦承是她殺了郭振，本想置晏長昀于死地，但奈何技不如人，只得在荷包被打落后趁機逃離。

拂曉逃至一處客船，剛換好衣服便被小強子一棍擊暈。出于本能反應，她試圖殺死小強子，但小強子的尸體卻掉入河中。次日，拂曉醒來時頭部昏沉，完全不記得自己為何受傷，更不記得自己的身份。她拿著船上遺留的腰牌，來到了南國城。在這里，她見到晏長昀時心生恐懼。當她看到一位手臂受傷的男子被抓時，下意識地回避，引起了守衛(wèi)的注意。然而，當她拿出腰牌后，守衛(wèi)認出她是宮里人，便放她離去。

拂曉站在路邊，看著鏡中的自己，不解為何會穿著男人的衣服。于是，她決定找大夫詢問。大夫告訴她，她得了失魂癥，本想開藥治療，但因無錢而被趕出藥館。此時，公公刀哥正在外面派人尋找小強子的下落。丞相不顧門衛(wèi)阻攔，闖入宮殿請求皇上定奪郭振一職的人選。一同前來的還有魏大人，他推薦何威擔任此職，而丞相則推薦楊雄。

與此同時，皇上將身邊的太監(jiān)打扮成自己的模樣代替他，自己則喬裝打扮來到戲院聽戲。不巧的是，他碰上了躲在桌底偷吃他點心的拂曉。此時，晏長昀來到戲院搜查刺客，皇上趙沅緊張地躲進桌底。兩人都害怕被晏長昀發(fā)現(xiàn)，原本約定一起逃跑，但拂曉最后卻拋棄了皇上獨自逃離。

拂曉逃跑至半路，本想用小強子的腰牌換個饅頭吃，卻被公公刀哥發(fā)現(xiàn)。得知她失憶后，刀哥決定讓她頂替小強子回宮。當?shù)陡缯f帶她去吃飯時，拂曉欣然跟隨他回家?；氐綄m中，她被刀哥打暈。醒來時發(fā)現(xiàn)自己被綁在床上，原來刀哥打算將她變成太監(jiān)。出于本能反應，她掙脫束縛并一腳踢暈刀哥后逃離。迷路的拂曉誤闖入晏長昀的宮殿。此時，晏長昀正因受傷無法穿衣而煩惱，看到拂曉后便讓她服侍自己更衣。

在更衣過程中，晏長昀無意間發(fā)現(xiàn)拂曉的胳膊上有傷，剛想驗證她的身份時，手下報告發(fā)現(xiàn)了刺客的蹤跡。拂曉趁機逃過一劫。后來，她來到后花園巧遇皇上。兩人認出彼此是戲院相遇的兄弟，于是攜手準備離宮。然而，小強子的尸體被撈出，晏長昀決定從這個太監(jiān)的身份開始調查。

拂曉和皇上偷了錢財準備離開時被侍衛(wèi)發(fā)現(xiàn)?；噬献尫鲿韵热チ硪坏胤降群?。很快，晏長昀從太監(jiān)名冊中查到了小強子的線索，下令全宮搜索。等不到皇上前來，拂曉決定自己帶著錢財離開。此時，她被晏長昀發(fā)現(xiàn)。晏長昀本打算以偷盜之名處死拂曉，因為她知道了自己的少主身份。

幸運的是，皇上及時趕到救下了拂曉，并坦白了自己的身份。由于皇上在宮中難得遇到與自己志趣相投的人，他安排人證明了拂曉是純太監(jiān)身份，并且那些錢財是他賞賜