海沫為小野奉上香茗，發(fā)現(xiàn)他對蘇州評彈頗有造詣，尤其鐘愛俞調(diào)，對海沫的師父張玉泉更是敬仰有加。顧易中則忙于情報(bào)搜集，他巧妙地利用垃圾收集的機(jī)會(huì)，從中探尋軍團(tuán)的秘密。歸家后，盡管滿身異味，海沫仍急切分享小野來訪之事。顧易中淡然一笑，道出小野全名，并透露其日軍背景，暗示其身份復(fù)雜。海沫恍然大悟，原來顧易中早已暗中調(diào)查，小野的到訪或暗藏玄機(jī)，身份疑云重重。

近藤正男召見顧易中，下達(dá)了一項(xiàng)任務(wù)：鑒于周知非的新特務(wù)訓(xùn)練方案顯得陳舊，他要求顧易中重新編纂一套更具創(chuàng)新性的教案。面對顧易中的猶豫，近藤正男直言不諱地指出，他不希望周知非繼續(xù)獨(dú)攬訓(xùn)練大權(quán)，并提供了相關(guān)訓(xùn)練資料作為支持。顧易中在接收資料后，巧妙地進(jìn)行了拍照留存。

另一邊，張隊(duì)長在為周知非舒緩疲憊之時(shí)，透露了近藤正男的意圖。周知非對此顯得胸有成竹，他深知顧易中的底細(xì)，認(rèn)為其難以超越自己的教學(xué)水準(zhǔn)。當(dāng)顧易中親自到訪，提出愿讓周知非繼續(xù)主導(dǎo)訓(xùn)練時(shí)，周知非以身體不適為由婉拒，并贈(zèng)予顧易中巧克力以示友好，實(shí)則內(nèi)心對顧易中的能力持懷疑態(tài)度，期待著看他的笑話。

與此同時(shí)，周知非的家庭也遭遇了困擾。幼非回國后因受日本文化影響，與他產(chǎn)生了嚴(yán)重分歧，這令周知非憤怒不已。在送幼非回日本的前夕，周知非目睹兒子與同學(xué)們行日本禮儀，心中五味雜陳。

而萬利浪的一封密信，更是為周知非帶來了新的線索。信中照片揭示了老黃的身影，這引起了周知非的警覺。經(jīng)過一番調(diào)查，老黃的身份愈發(fā)顯得撲朔迷離。為了揭開真相，周知非派遣謝文朝對老黃進(jìn)行秘密跟蹤，一場圍繞著顧易中、老黃以及周知非之間的暗流涌動(dòng)悄然展開。

老黃機(jī)敏地察覺到跟蹤，巧妙設(shè)局，將追蹤者引入偏僻之地，利用木板下的煙支布下疑陣，趁機(jī)脫身。謝文朝發(fā)現(xiàn)老黃蹤跡全無，連忙向周知非稟報(bào)。周知非細(xì)查煙包，未見異常，遂識(shí)破老黃之計(jì)。為防老黃逃逸，周知非急令萬里浪實(shí)施抓捕，并遣謝文朝協(xié)助。此時(shí)，顧易中恰好路過周知非辦公室，無意間竊聽到電話內(nèi)容。待謝文朝離去，他迅速聯(lián)絡(luò)地下黨，緊急通報(bào)老黃已陷險(xiǎn)境，需即刻采取措施保護(hù)。

接到顧易中的緊急通報(bào)，交通員迅速趕往老黃居所，卻見特務(wù)已守候樓下。情急之下，交通員利用鏡面反射傳遞警訊，成功引開特務(wù)注意，萬里浪一行撲空而歸。然交通員不知老黃已安全撤離，仍持續(xù)以鏡光示警，不幸落入特務(wù)之手。

與此同時(shí)，老黃藏身于一熱鬧小吃鋪中，正欲享用一碗熱騰騰的面條。忽見特務(wù)身影逼近，他當(dāng)即作出決斷，將手中情報(bào)撕得粉碎，混入面條中一并吞咽。謝文朝隨后而至，強(qiáng)行掰開老黃緊閉的牙關(guān)，卻一無所獲，情報(bào)已隨食物消失無蹤。

另一邊，周知非得知老黃落網(wǎng)，立即部署下一步行動(dòng)。他命謝文朝將人押解至指定地點(diǎn)，并特意吩咐張隊(duì)長于夜深人靜之時(shí)請顧易中前來。周知非深知，夜半時(shí)分人的心理防線最為脆弱，正是審訊突破的關(guān)鍵時(shí)刻。