顧強親自上擂臺挑戰(zhàn)霍元甲，經(jīng)過一番大戰(zhàn)后，顧強趁霍元甲不注意溜進霍家劫持了王芷蘭。顧強利用王芷蘭要挾霍元甲解散鏢局，永遠離開天津，否則就下殺手。正當霍元甲一籌莫展時，江萬奎沖外面沖了進來與霍元甲決斗。江萬奎已經(jīng)陷入瘋狂，要報復(fù)霍元甲。因為霍元甲的兄弟搶走了自己心愛的小師妹。龍昆趁亂回到鏢局，看到重傷在地的師傅和死去的徐正恩。胡利在臨死之前留給龍昆一句天津城要大亂，霍元甲小心的話后死去。卻被龍昆誤以為是霍元甲屠殺了鏢局，還喪心病狂的殺死了徐正恩，于是帶領(lǐng)眾兄弟決定去霍家找霍元甲報仇。江萬奎最終不敵霍元甲被打傷，才幡然醒悟，一切都是自己的心魔在作祟。