60年代初，魯小忠牽著妹妹魯小魚的手，來到一家工廠的后門，他們遇到了一個叫畢若水的小男孩，魯家兄妹把他帶回了自己的家，鄰居黃師傅得知畢若水是從保育院跑出來的，便將畢若水送回了保育院。黃師傅一家面臨著撫養(yǎng)兒女的重負，實在無力收養(yǎng)父母去世已成孤兒的魯家兄妹征得工廠同意后，他將魯家兄妹也送到了謝若水所在的保育院。與此同時，一批從內(nèi)蒙古來的保育員來到了保育院執(zhí)行國家孩子計劃，準(zhǔn)備將一批上海孤兒接到內(nèi)蒙古去撫養(yǎng)，女保育員烏蘭其其格就在其中。魯家兄妹在保育院大哭大鬧，畢若水帶著他們熟悉這里并認識了叫黃小仙的同齡女孩，這時魯小忠突然發(fā)現(xiàn)妹妹不會說話了。\n