1934年，國共之爭陷入僵持，黑暗的斗爭轉(zhuǎn)入地下，各國亦暗中培育間諜組織，企圖進一步瓜分中國。國民政府為鞏固政治權(quán)利，在上海這個列強割據(jù)、黑幫混雜之地建立青山軍校，以防止各種勢力蔓延。校長蒲叢依靠青山軍校編織起一張龐大的情報網(wǎng)，立于信息戰(zhàn)不敗之地。青山軍校內(nèi)，顧盼、田橋潔皆為學員中翹楚，兩人相互競爭又互為知心姐妹。顧盼與教官譚仲文秘密相戀，卻不知田橋潔亦傾心譚仲文已久。顧盼得到青山軍校暗中指令，命其獨自執(zhí)行暗殺日本文化司司長神谷浩二的任務。日本文化司司長神谷浩二前來中國，松本帶領(lǐng)羅星明和龍智捷所屬的行動隊前去火車站接站，卻不料神谷浩二被青山軍校特工顧盼槍殺。任務完成后，顧盼卻成為棄子，被以龍智捷、羅星明為首的日本使館武官隊追殺。蒲叢將顧盼冠以叛國罪之名，推向不可翻身的死地。與此同時，實為愛國人士的羅星明，受命尋找顧盼，查明神谷浩二死因。蒲叢捏造顧盼叛變證據(jù)，派遣田橋潔出面追殺顧盼，龍智捷、羅星明帶領(lǐng)日本使館武官隊趕到?；鞈?zhàn)中田橋潔因爆炸身亡，顧盼重傷逃生。