民國 38 年，元旦，上海。保密局行動科楚科長帶人圍剿合肥路 32 號，卻不想這里發(fā)生了一場爆炸， 一臥底臨死前供出了共黨老葉的線索。提籃橋監(jiān)獄，八面玲瓏的喬智才機智地解決了獄警與囚犯的沖突，這一切都 被“政治犯”老郭看在眼里。老郭在受審時得知有人要加害喬智才，便決意代替 喬智才越獄，把脫身的機會留給喬智才。火車上，楚科長發(fā)現(xiàn)老葉幫助一位名叫黃儷文的女士擺脫傷兵騷擾，便有意試探二人。車到上海，特務(wù)們按計劃圍捕老葉，老葉自知難以脫身，便將手中的 皮箱交給黃儷文，讓她送到合肥路 32 號張曉光處。黃儷文此時才知道自己的丈 夫張曉光竟然也在上海。同一時間，因蔣總統(tǒng)特赦而被釋放的喬智才亦趕到火車站取一個行李箱，并與慌張?zhí)与x的黃儷文意外相撞，彼此拎錯了皮箱。喬智才抱怨之際，來了兩個陌生人將他帶走。