二十世紀初期的上海，各方勢力匯聚于此，正邪較量不斷上演。其中永鑫公司的霍天洪和英租界沈青山摩擦不斷。天洪二弟張萬霖遭到夜襲，他非常氣憤欲找沈青山麻煩。洪三元攜母親和好友齊林去上海投奔大哥嚴華，中途被永鑫公司的人抓住，并以齊林為人質，逼三元執(zhí)行秘密任務。嚴華不畏強權被推舉為工人領袖，卻遭到追殺被老梁所救。三元半夜運送棺材遭遇殺手黑白無常，霍天洪氣憤指責是沈青山所為，而巡長沈達勸其先查明真相。此時三元帶著棺內貨物歸來，并向天洪夸張講述昨夜遇襲一事。