春秋戰(zhàn)國之時(shí)，諸侯紛起，群雄逐鹿。楚國歷數(shù)百年之艱辛，國力終于在楚威王時(shí)期達(dá)到巔峰：帶甲之兵百萬，倉稟豐實(shí)粟支十年，成為長江流域最強(qiáng)盛的諸侯國。荊楚山水鐘靈毓秀，滋養(yǎng)了無數(shù)俊逸之才，其中最負(fù)圣名者，當(dāng)屬曠代詩人——屈原。輕舟滑淌在碧水上，屈原娓娓敘說著自己多年來的夢境：山林美池邊，少年屈原撫琴舞劍，英姿勃發(fā)。目睹山鬼百媚，赤豹矯勇的屈原怔住了神。絕色之容的山鬼將屈原從赤豹的利爪之下解救，兩人脈脈對視，情絲相繞。端午祭祀之際，屈原與兄長屈由馳馬途經(jīng)一個(gè)百戲團(tuán)的表演，百戲團(tuán)贈(zèng)送的香囊里浮動(dòng)縹緲的暗香深深地吸引住了屈原駐足停留。而彼時(shí)，作為皇室貴胄的屈伯庸(尹鑄勝 飾)在大典將行之時(shí)，對于兒子屈原遲到的緣由頗為不滿。百戲團(tuán)的演出上，莫愁女一個(gè)不留神失去了平衡，從空中跌落，此時(shí)場外的屈原策馬躍入，救下了莫愁女。莫愁女感激，以香囊為饋，贈(zèng)予屈原。在莫愁女揭下面罩的那一刻，屈原再次怔住了——這個(gè)江湖賣藝女子的相貌風(fēng)韻，竟與自己一直以來夢境中擁有傾國傾城之姿的山鬼一模一樣。祭祀大典之上，越國遺族無明喬裝打扮成巫祝，行刺楚王。但以外屈伯庸的及時(shí)護(hù)駕，行刺最終失敗。無明以屈原為人質(zhì)，要挾著他離開了現(xiàn)場。此時(shí)此刻，秦國。秦王嬴駟在圍獵中射中鹿足，文武百官已經(jīng)將士們紛紛吆喝相慶，示意秦國逐鹿天下之日，指日可待。秦軍也在此時(shí)，連克魏國城池，睥睨四方之氣勢已然初顯。誰知，就在眾臣紛紛敬酒之時(shí)，客卿張儀卻長身而起，將杯中的酒全部灑在了地上。這一舉動(dòng)引得群臣議論紛紛，也贏得了秦王嬴駟的興趣。屈原念及多年情分，不愿殺了無明，遂將他藏了起來。然而無明卻是執(zhí)著于要?dú)⑺莱跣芑?，為越人?bào)仇，卻不想再次失敗。而他刺向楚王熊槐的劍，也因?yàn)槭乔?，而使得屈原與他雙雙被震怒的楚王投入大牢。屈伯庸苦苦為子求情，可是楚王正值氣頭，憤然不允。大殿之上，屈原同楚王激辯，駁斥楚王說武力與暴力只能增加仇恨，卻不能消除問題。面對屈原的據(jù)理力爭，楚王盛怒之下就要將屈原與無明斬首，可是楚太后及時(shí)出現(xiàn)，這才保下了屈原的性命。屈府，屈伯庸大發(fā)雷霆，怒斥二子屈原窩藏刺客，目無禮法。屈原對此同樣針鋒相對，毫不妥協(xié)，氣得屈伯庸暴跳如雷卻又無可奈何。屈原與屈由再次遇見了莫愁女的百戲團(tuán)。屈原對莫愁女傾心不已，然而莫愁女卻將屈原當(dāng)做了輕薄無賴的登徒子。莫愁女對于屈原辭作的理解，使得屈原將其視為靈魂知己。