日本女間諜川島芳子混進靜園，告訴溥儀張學良的弟弟張學銘召集了很多人馬成立暗殺團，要殺害溥儀，即使暗殺不成功，也會轟炸靜園。溥儀信以為真，川島芳子見狀先安撫了他，告訴他會有辦法的。

　　幾日之后，日本人故意在靜園附近半夜鳴槍，還關了電閘，把溥儀嚇得要死。川島芳子趁機出現(xiàn)，安撫了他，慢慢博取他的信任。第二天，又發(fā)現(xiàn)了手雷，川島芳子對溥儀說，張學良的刺殺團真的要來了。

　　板垣大佐告訴張海鵬，等拿下黑龍江，就讓張海鵬任省主席。這讓張海鵬心花怒放，更加死心塌地為日本關東軍賣命。

　　馬占山此時任黑龍江省代主席，接到蔣介石的命令，既要討伐張海鵬，又不能與日本人發(fā)生沖突。這讓手下將士議論紛紛，有人主張打，有人主張不打，最后，馬占山拍馬決定：打，不能任日本人欺辱。面對日本兵來勢洶洶的進攻，馬占山部決意死戰(zhàn)。馬占山的鼓勵激起了眾將士保衛(wèi)家園的信心。

　　就在馬占山隊伍士氣高漲，為保衛(wèi)家園做準備的時候，日本駐黑龍江總領事清水八百一找到馬占山，向他傳達上面的告會：讓馬占山下野，張海鵬上位擔任黑龍江省政府主席;讓中國軍隊撤出齊齊哈爾，退出鐵路10公里以外。馬占山斬釘截鐵地回答：我是中央政府任命的官員，日本人想要中國土地，得拿血來換。

　　齊齊哈爾的嫩江大橋，早已埋伏了馬占山的部隊，對前往黑龍江的日軍和張海鵬部隊進行轟炸，張、馬兩軍開始了激烈交戰(zhàn)。張海鵬放出話，懸賞一萬大洋活捉馬占山。日本人還派出飛機，轟炸了嫩江大橋，張海鵬的部隊也損失慘重，士兵們大罵小日本的飛機不長眼睛，自己人都打。張海鵬活捉馬占山的心情急切，更是犧牲了眾多手下。這一戰(zhàn)，以馬占山的部隊取勝。

　　日本人對這個結果很不滿意，增加了兵力和兵器，想要用刺刀對付馬占山。馬占山是條漢子，拿出自己的大刀，迎刃而上，一刀砍死一個小日本，好不痛快。日軍見不能占到便宜，準備改變戰(zhàn)術，調整打法，這個過程中，馬占山部隊也有傷亡，還好援軍及時趕到，嚇退了日本兵。及時趕到的援軍是蒙古勇士薩力布，因為能和馬占山一起打鬼子保衛(wèi)家園，中共地下黨員李天白和蒙古勇士薩力布一樣感到異常榮耀。

　　宋慶齡聽說馬占山的部隊打了勝戰(zhàn)，還有很多人想要捐款支援他，感到很欣慰。她讓自己的一個外國記者朋友北上，采訪宣傳一下馬占山，以應得更好的反響和更多人的支持。該記者帶上相機，欣然前往。群眾中，也流傳著歌頌馬占山部隊打鬼子的快板歌曲。

　　再一次勝戰(zhàn)之后，馬占山把張學良之前送給他的禮物——捷克式機槍共計100挺送給了李天白，讓他帶領一個連好好戰(zhàn)斗。