一個尋找女兒的父親和一個尋找自己的警察，在世界末日的謠言中，于中國西南邊境的兩個縣城之間，永無止境的往返……

少年何三，因忍受不了父親去世的壓抑，只身一人來到深圳工廠，混進南方打工人潮，在愛與欲中窺探到更遼闊秘密叢林。

故事圍繞一座古塔展開，講述了三個人的相似際遇，在看似平淡的生活中也埋藏著無數不堪與荒誕，這逐漸磨滅了三個主人公的尊嚴和信念。但生活中的一絲溫暖，又將他們拉回現實，重新面對。

劉文軍決定放棄智力有缺陷的大兒子鎖鎖，但當那天真的來臨，他卻無法割舍。