本片講述了民國亂世，身懷絕技的“先生”龍三受師妹所托，一路歷盡千辛，途中救助老百姓，解散嘯聚城中的響馬匪眾，對決欺壓民眾的軍閥，并破獲了少女失蹤案，維護了一方凈土的評書故事。民國亂世傳說一位身懷絕技的千鶴道人龍三受人委托，前往包頭降妖救人，除魔衛(wèi)道，途中遭遇響馬打劫，在黃廟村邂逅并拯救了幻境制造者仙兒；隨后在包頭城內(nèi)，為了尋回自己遺失的法器，幫助底層被困的妖仙，從而解散了響馬匪幫，并喚醒了深受毒害的海燕。不料又牽扯出響馬背后的操縱者。在仙兒和海燕的幫助下，龍三又揭發(fā)了軍閥迫害少女的罪惡行徑。而始作俑者的軍閥正是多年前拋棄仙兒，陷害整個黃廟村老百姓的那個負(fù)心之人。