婚后幸福生活
小燕子雖然已與永琪完婚，依舊是笑話常鬧，禍事不斷的“開心果”。爾康和紫薇已結婚并有一子。
南巡一路波折在隨皇阿瑪“南巡”途中，山東正鬧饑荒，小燕子一激動，將隨身攜帶的食物全部給了災民，乾隆也只好忍饑挨餓。山東地方官為了討好乾隆，用山珍海味款待，小燕子、永琪、爾康、紫薇聯(lián)想到災民慘狀，忍不住大鬧酒席，乾隆也被他們的正義行為所感動。
“南巡”路上，紫薇和爾康恩恩愛愛，永琪和小燕子快快樂樂，只有晴兒和蕭劍陷入相愛卻不能相聚的痛苦之中，小燕子對哥哥的痛苦看在眼里，掛在心中。到了杭州，她與永琪、紫薇、爾康商量好，偷偷安排了一條船，掩護晴兒與蕭劍相會，衛(wèi)兵誤以為刺客，欲登船擒拿，小燕子等人倉卒出手，打斗驚動了皇上和皇太后，也暴露了晴兒與蕭劍的戀情，受到了太后的斥責。
此時乾隆無心關注兒女之事，因為他的心已被青樓美女夏盈盈所迷，并宣稱要封夏盈盈作妃子。此事驚動了太后和皇后，皇后為保全皇帝的聲譽，呈血書懇切力諫，乾隆大怒，將皇后遣回京城?；屎髱啄陙硐葱母锩嫘迯偷姆蚱拗閮A刻化為烏有，最終只能面對“削發(fā)為尼”的結局。
其實在南巡路上，大家還認識了海寧陳邦直的小女兒知畫，太后看她溫柔嫻雅，又多才多藝，決定把她帶回京城，而知畫和她的父母竟然毫不猶豫地答應了。晴兒看到知畫來到太后身邊，頗得太后歡心，決定和蕭劍遠走高飛。爾康又假傳圣旨，用金牌令箭放走了他們，乾隆大發(fā)雷霆，無奈之下，蕭劍和晴兒這對苦命鴛鴦又趕了回來。
小燕子身世被識 永琪被迫再娶
回到京城，太后查清了小燕子兄妹的身世，為防不測，將蕭劍囚禁起來，在營救過程中，小燕子知道了殺父仇人竟然是最親近的皇阿瑪。從此，她對永琪的愛漸漸冷卻，對乾隆的恨漸漸加深。為了保守秘密，太后提條件讓永琪娶知畫，婚禮當天就會放了蕭劍，小燕子為了救哥哥，只好忍痛割愛，無奈之下，永琪和知畫完成了婚禮。他們成親以后，小燕子與知畫的沖突不斷，知畫為了得到永琪，也打算與小燕子展開一場戰(zhàn)爭。
邊疆戰(zhàn)火燃起邊疆的戰(zhàn)火燃起，死里逃生的永琪與爾康率大軍揮師南下，反擊緬甸軍隊的進犯，清軍雖然大勝而歸，也帶回了戰(zhàn)死沙場的爾康的尸體，紫薇悲痛欲絕，為了與在天國的愛人相會，紫薇跳下了幽幽谷，谷底突然飛出成千上萬的蝴蝶，組成彩色的云團托起紫薇，迷幻中有人告訴她：爾康沒有死。而就在大家沉浸在悲痛之時，知畫產(chǎn)下一子，取名綿億，這使小燕子的醋意更加濃密。
爾康真的沒有死，緬甸王猛白的八公主在刀光劍影中愛上了爾康，乘爾康受傷將其搶回行宮用“調包”的假象蒙騙了永琪，也蒙騙了紫薇，因受傷而意識模糊的爾康錯把公主當成紫薇，深陷敵國且被迫成親。
蕭劍知道此事后來到北京，告訴紫薇真相，雖然沒有把握，但是紫薇卻深信這是真的。大家面見乾隆，言談之間卻把乾隆與小燕子有仇的真相揭開了，小燕子因為仇恨而失去理智，她拔下永琪的劍刺向乾隆，永琪奮力搶救，中劍的永琪卻倒在血泊之中。痛定思痛，小燕子心中的仇恨之火終于被永琪、紫薇的真愛之泉所澆滅。
找回爾康
紫薇決定南下尋夫，永琪為了小燕子也決定放棄王位，離開皇宮，乾隆不但成全了他們，也成全了蕭劍和晴兒這對苦苦的戀人。離開時，知畫抱著綿億追著永琪，小燕子也終于知道知畫對永琪的感情，可是馬車頭也不回地走了。
一行五人歷經(jīng)千辛萬苦，終于在異國他鄉(xiāng)與爾康相聚，各訴衷腸。
團圓
星移斗轉，隱居在大理的永琪和小燕子早已兒女滿堂，一天兩位不速之客突然光臨，永琪小燕子一見，大吃一驚，竟然是日思夜想的皇阿瑪和爾康。
蕭劍和晴兒帶著兒女趕來相聚，三代人歡聚一堂，陣陣笑聲久久回蕩在天上人間。