1941年，軍統(tǒng)特工顧曉夢(mèng)成功潛入汪偽總隊(duì)機(jī)要處，卻因?yàn)槿哲娗閳?bào)部高官遇刺案，與同僚李寧玉、金生火、吳志國和白小年等四人一起，被日本特務(wù)機(jī)關(guān)長龍川肥原和偽總隊(duì)特務(wù)處處長王田香抓進(jìn)了裘莊，并得知代號(hào)“老鬼”的中共地下工作者就在五人之中。
龍川肥原使盡手段，想逼“老鬼”現(xiàn)身，卻不想“老鬼”機(jī)智地與日偽及心懷鬼胎的特務(wù)們周旋，制造種種假象迷惑敵人，不僅使得敵人組織內(nèi)部陷入混亂，還以自己的犧牲找到了龍川肥原苦心安插在地下組織里代號(hào)“青燈”的奸細(xì)。顧曉夢(mèng)按照“老鬼”留下的線索，成功除掉了內(nèi)奸，并在“老鬼”的上級(jí)“老槍”的指引下，利用裘莊的秘密，逼死龍川肥原。最終，顧曉夢(mèng)選擇了與“老鬼”同樣的道路，繼續(xù)潛伏在敵人的心臟，完成“老鬼”未盡的事業(yè)。