民國初年，天下大亂，軍閥混戰(zhàn)，為了能夠在地盤爭奪中占據(jù)有利位置，軍閥頭領(lǐng)們紛紛拉攏江湖勢力，在江湖人士都被拉攏的情況下，身為武林仲裁人的柳白猿也不能幸免，他正被逐漸地拉入到軍閥混戰(zhàn)這個(gè)漩渦當(dāng)中。于是乎各路綠林好漢紛紛登場，他們都或多或少帶有些許目的接近著柳白猿，其中就由混血美女二冬和絕世演員月牙紅，她們也是出于自己不同的目的接近柳白猿，柳白猿也因此在兩個(gè)女人之間游走糾結(jié)，為愛所困。柳白猿為愛所困，同時(shí)也為愛所害，當(dāng)這些背后的陰謀都被浮出水面之后，一場曠世之戰(zhàn)在所難免，軍閥之間決戰(zhàn)，兩位武林高手的生死對決即將上演，這將是民國武林的最后絕唱......