江小刀（蒲巴甲飾），云南少數(shù)民族山寨中的“小霸王”。他因喜愛許久的女子江美蘭（王歐飾）就要與世仇蕭家寨的少爺蕭以恒（徐僧飾）和親而心有不甘，欲攪黃其二人的婚事。過程中，原本只是單純要攪黃婚事的行徑卻演變成了家族械斗，而蕭以恒之父更因此而深受重傷。最終，小刀最逐出山寨。之后，因時局所迫，小刀奉命從山寨中召集一支隊伍加入國軍參加抗日運(yùn)動。可是，命運(yùn)似乎有意為難他似的，他竟被編到了仇人蕭以恒的麾下。有著世仇的兩人狹路相逢，一個是上司，一個是下屬，身為下屬的小刀總是被身為上司的蕭以恒刁難，更被其屢屢推到戰(zhàn)斗最慘烈的第一線，好似蕭以恒就是要變相置小刀于死地似的。小刀和同族子弟英勇無畏、不懼艱險、英勇奮戰(zhàn)，一次次取得勝利，也一次死里逃生。
在經(jīng)歷了戰(zhàn)火的層層洗禮之后，小刀與蕭以恒對于彼此也有了新的認(rèn)識，一直以來徘徊在他們心中的矛盾與恨意也在逐漸褪去熱度……然而，小刀對蕭以恒之妻江美蘭的愛始終是插在眾人心上的一根刺。為了喜歡的她，他一次次辜負(fù)真正深愛他的人——動產(chǎn)黨員沈沛琴。而后，隨著愈演愈烈的戰(zhàn)爭，小刀在共產(chǎn)黨人沈沛琴的影響下，深受革命思想和革命信仰的熏陶，加入共產(chǎn)黨的隊伍，與沈沛琴走上了并肩作戰(zhàn)抗日救國之路……