故事發(fā)生在蔣介石發(fā)動(dòng)四一二政變清黨行動(dòng)中......彼時(shí)，無數(shù)共產(chǎn)黨員和國民黨左派淪為蔣介石發(fā)動(dòng)政變的犧牲者，致使國共的第一次合作以失敗告終，同時(shí)也標(biāo)志著中國大革命的部分失敗。該次事變也將成為大革命由勝利走向失敗的標(biāo)志。作為故事的主人公趙驚蟄，其父母作為中國共產(chǎn)黨員，更是難逃此次事變的牽連，他的妹妹趙曉雪也因此與他走散了。劇中，他為了救回妹妹，更是不惜深入敵穴，殊不知自己的妹妹不知從何時(shí)起早已不再是他本來的妹妹了。當(dāng)他得知一切事情的始作俑者皆是自己心儀的姑娘歐陽小滿的父親歐陽尊所為后，他陷入了一場(chǎng)愛與恨的糾葛中痛不欲生，難以自拔。最終，大難不死的他來到青峰嶺，并在陰差陽錯(cuò)中成為青峰嶺的老大。忍辱負(fù)重的他努力將青峰嶺的土匪們訓(xùn)練成一支可以在戰(zhàn)時(shí)發(fā)揮作用的正規(guī)軍，并不忘與大仇敵歐陽尊進(jìn)行你死我活的激烈對(duì)抗。直到抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā)，日本侵略軍大舉進(jìn)犯青峰嶺，而十八團(tuán)因?yàn)榍閳?bào)泄露慘遭敗北，趙驚蟄無辜躺槍，被誣陷成漢奸。幸好，中共地下組織的工作人員在與之交流的過程中能明辨是非，并且規(guī)勸他加入抗日這個(gè)大隊(duì)伍中來。于是，趙驚蟄將計(jì)就計(jì)，只身潛入敵軍情報(bào)系統(tǒng)，揪出致使十八團(tuán)慘遭敗北的日軍特務(wù)“蜻蜓”。只是天意弄人，他萬萬沒想到出賣祖國的竟然是自己的親生妹妹，這讓他一時(shí)之間深陷親情與民族大義的艱難抉擇中。最終，面對(duì)國仇家恨，面對(duì)無數(shù)同胞的鮮血和咆哮，趙驚蟄毅然選擇了忍痛設(shè)計(jì)“蜻蜓”上鉤，將故意制造的假情報(bào)泄露給日軍，讓日軍因?yàn)榧偾閳?bào)的誤導(dǎo)而做出錯(cuò)誤的戰(zhàn)略布局，令十一軍和十八團(tuán)有機(jī)可趁，聯(lián)手將其重創(chuàng)，令其不得不撤出青峰嶺。