民國(guó)初期，富商顧漢森收養(yǎng)了兩個(gè)義子，廖思成和方天翼，兩人與他的親女兒顧婷青梅竹馬長(zhǎng)大，三人情同手足。長(zhǎng)大后，廖思成以優(yōu)異的成績(jī)從黃埔軍校畢業(yè)，留學(xué)日本。表面上他是國(guó)民黨軍官，實(shí)際身份是中共潛伏在國(guó)軍中的臥底。在日本留學(xué)期間他與日軍高官的女兒大島由美相愛(ài)，九一八事變爆發(fā)，兩人只得惜別?；貒?guó)后，加入軍統(tǒng)，顧婷和方天翼也一同追隨。成績(jī)突出的方天翼很快受到戴笠的重視，派他到上海執(zhí)行誘捕投日上海站站長(zhǎng)丁千木的任務(wù)，在上海站俞梅和義妹顧婷的配合下，方天翼出色完成任務(wù)。方天翼的出色表現(xiàn)讓戴笠贊賞不已，讓他以“黑狐”為代號(hào)，殺鬼子、除漢奸，極大打擊了日軍士氣。之后方天翼在與俞梅的交往中，漸漸愛(ài)上了俞梅。他們一起經(jīng)歷參與擊斃徐達(dá)，上海南市阻擊日軍，16號(hào)密令等抗日活動(dòng)。在此期間，方天翼發(fā)現(xiàn)廖思成，俞梅，和大島由美的中共地下黨身份，并未上報(bào)給戴笠。隨后在句容養(yǎng)傷期間提出加入共產(chǎn)黨。松下健發(fā)現(xiàn)了方天翼“黑狐”的真實(shí)身份，雙方較量中，俞梅犧牲，方天翼沉痛立碑：愛(ài)妻俞梅之墓。在俞梅犧牲的第二天，方天翼單槍匹馬闖進(jìn)南京城，以搏命的方式殺了松下健，報(bào)了殺妻之仇，并與顧婷加入共產(chǎn)黨。隨后，幾人轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海，廖思成為救大島由美不幸身亡，方天翼和顧婷加入新四軍。他組建“黑狐突擊隊(duì)”，充分展示他軍事上的天分，夜襲句容縣城、炸毀虹橋機(jī)場(chǎng)……令日軍聞風(fēng)喪膽，方天翼也最終干掉坂田之助?！巴钅鲜伦儭焙?，新四軍重建軍部。方天翼也踏上了新的征途。