在“七七盧溝橋"事變發(fā)生之前，狡猾的日軍早已暗中看中了位于我國太行山中的僻靜山村仙人堡的獨特地理位置及環(huán)境，準備在那里建設(shè)毒氣制造基地，為全面侵華做準備。因此日本軍石井勝男（趙雷棋飾）裝扮成雜技班”日本大和班“的班主來到了仙人堡要與當?shù)仉s技老團“永春班”表演獻藝。在表演中，仙人堡的鄉(xiāng)親父老們都沒有防備，因此在“大和班”突然搖身一變穿上了防化服，成了日本軍人向他們噴灑毒氣時，都無力阻擋，最終仙人堡慘遭屠村，他們也在這時才知道這是日本軍方制定的秘密計劃——“天使工程”，旨在用他們生長的地方建設(shè)毒氣制造基地。“永春班”的大徒弟龍戰(zhàn)海（徐僧飾）因為伺候媳婦生孩子而幸免于難，為了保住仙人堡根脈，龍戰(zhàn)海決定趕往保定通知他們的對手“華勇班”，想讓他們謹慎小心。然而大和班隨后也來到保定，以打擂之名，害死了“華勇班”老班主侯常勝，奪走了代表中國雜技界至高榮譽的乾隆御賜銀碗。龍戰(zhàn)海出手相救，卻因兩班曾經(jīng)的矛盾，而被侯常勝的女兒候鳳姑（陳潔飾）誤會，候鳳姑也不相信龍戰(zhàn)?？谥械摹肮頍煛蓖来逯f，認為是天方夜譚，讓龍戰(zhàn)海百口莫辯、無能為力。終于“七七事變”爆發(fā)之后，保定很快淪陷，雜耍班的處境更為艱險，龍戰(zhàn)海、鳳姑這兩個曾經(jīng)的對手，終于決定共同對抗外敵……