霍嘯林（楊志剛飾）是個(gè)看似懦弱膽小，但實(shí)際懷有一顆勇敢的心的小人物，在一次無意中倒霉得罪了保安司令趙金虎，為了躲避報(bào)復(fù)而逃出了家鄉(xiāng)西陽，卻未料睚眥必報(bào)的小人趙金虎竟從此懷恨在心，還化妝成土匪潛進(jìn)霍嘯林家中并殺害了他全家人。悲痛欲絕的霍嘯林在外拜師習(xí)武并學(xué)會(huì)偽裝使詐，在與同樣懷有血海深仇想報(bào)復(fù)的名伶梅姑娘（杜若溪飾）的配合下終于成功刺殺了趙金虎?；魢[林與美麗堅(jiān)強(qiáng)的梅姑娘有情，但現(xiàn)實(shí)的種種卻讓兩人無法一起逃走，因此只能忍痛從此天各一方。無依靠的霍嘯林開始闖蕩江湖，后卻在漢口變成了一個(gè)為了生存便可以隨時(shí)殺人的黑幫，然而他發(fā)現(xiàn)，只有當(dāng)他遇到困難，他心心念念的梅姑娘就會(huì)出現(xiàn)，幫助了他卻又很快消失不見，如同他的幻覺一般。渾渾噩噩度日的他終于在結(jié)識(shí)了共產(chǎn)黨人韓親仁之后明白自己走上了歧途，他決定帶著全家離開漢口回?zé)岷永霞摇?933年熱河抗戰(zhàn)爆發(fā)，心中一直懷有大義的霍嘯林不忍看著中華大地慘遭侵略者鐵蹄踐踏，因此勇猛的成立了熱河義勇軍，一路驍勇善戰(zhàn)，殺敵無數(shù)，天下聞名。而曾經(jīng)幫過他的韓親仁、梅姑娘都來到了熱河，以不同形式支持著抗日義勇軍，可喪心病狂的日本侵略者卻專門從東京調(diào)來生化部隊(duì)，為了讓全世界都知道面對(duì)侵略者的屠刀有人在抵抗，霍嘯林決定犧牲小我，以身報(bào)國！