1938年6月，武漢會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)，國(guó)軍節(jié)節(jié)敗退，形勢(shì)相當(dāng)緊急。國(guó)民黨軍統(tǒng)特工謝庚楊（張志堅(jiān)飾）用計(jì)將中共特工孟慶凡（于和偉飾）打暈后綁到江邊，將其身體順?biāo)诺饺哲婈嚨?。日軍發(fā)現(xiàn)孟慶凡還未死，同時(shí)在他身上發(fā)現(xiàn)了謝庚揚(yáng)偽造的假情報(bào)，日軍指定軍醫(yī)搶救他。而他身上的假情報(bào)則為使日本人相信蘇聯(lián)人將出兵中國(guó)，與日本共同爭(zhēng)奪東北，這將使日軍進(jìn)攻武漢的步伐放緩，并打亂日本侵略中國(guó)的全盤(pán)計(jì)劃。但日本特工佐滕（鄭曉寧飾）卻堅(jiān)信這是中國(guó)人設(shè)下的圈套，為了驗(yàn)證情報(bào)真?zhèn)?，他決定潛入到武漢內(nèi)部偵察。而與此同時(shí)，孟慶凡又從日軍手中逃脫，并認(rèn)為這個(gè)計(jì)劃對(duì)中共有害，決定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)......