基金投資者在挑選產(chǎn)品時(shí)，常被 “明星經(jīng)理” 光環(huán)迷惑而忽視風(fēng)格漂移。蘿卜投研免費(fèi)版的基金經(jīng)理畫像用雷達(dá)圖展示真實(shí)能力圈，比如某 “消費(fèi)主題基金經(jīng)理” 實(shí)際 40% 倉位配置科技股會(huì)被清晰標(biāo)記;蘿卜投研免費(fèi)版的持倉穿透功能還能解析重倉股的行業(yè)集中度，當(dāng)發(fā)現(xiàn) “醫(yī)藥基金” 前 10 大持倉含 7 只新能源股時(shí)自動(dòng)預(yù)警，幫你避開掛羊頭賣狗肉的產(chǎn)品。

軟件特性

基金經(jīng)理畫像包含從業(yè)年限、穿越牛熊次數(shù)、最大回撤控制能力等 20 項(xiàng)指標(biāo)，用雷達(dá)圖直觀展示能力圈;

持倉穿透功能可查看基金前 10 大持倉股的行業(yè)分布、估值水平，附重倉股的機(jī)構(gòu)持股變動(dòng);

業(yè)績歸因模型拆解基金收益來源(資產(chǎn)配置 / 行業(yè)選擇 / 個(gè)股選擇)，明確超額收益的核心驅(qū)動(dòng)因素。

軟件亮點(diǎn)

AI 風(fēng)格漂移檢測系統(tǒng)監(jiān)控基金實(shí)際持倉與招募說明書的偏離度，當(dāng)成長型基金重倉價(jià)值股時(shí)自動(dòng)預(yù)警;

基金組合回測工具允許用戶搭配不同風(fēng)格基金，測試過去 5 年的年化收益、夏普比率及最大回撤;

分紅再投資計(jì)算器可模擬 “現(xiàn)金分紅” 與 “紅利再投” 兩種方式的長期收益差異，附復(fù)利效應(yīng)對(duì)比圖。

軟件特點(diǎn)

明星基金篩選器按 “連續(xù) 3 年同類排名前 20%”“規(guī)模 50-100 億” 等條件篩選標(biāo)的，附基金公司投研實(shí)力評(píng)分;

持有人結(jié)構(gòu)分析展示個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的占比變化，機(jī)構(gòu)持有率驟降時(shí)提示潛在風(fēng)險(xiǎn);

限購預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控基金申購限額變動(dòng)，當(dāng)單日限購從 10 萬調(diào)整為 1000 元時(shí)，提示規(guī)模管控信號(hào)。

軟件優(yōu)勢(shì)

基金經(jīng)理變動(dòng)影響評(píng)估模型，測算基金更換經(jīng)理后 6 個(gè)月、1 年的業(yè)績變化概率，輔助判斷是否贖回;

行業(yè)輪動(dòng)適配工具推薦與當(dāng)前市場風(fēng)格匹配的基金，如周期行情下推薦資源類主題基金;

數(shù)據(jù)更新速度領(lǐng)先同業(yè) 2 小時(shí)，確?；鸺緢?bào)、年報(bào)發(fā)布后第一時(shí)間提供持倉分析。

小編測評(píng)

其對(duì)基金 “真實(shí)面目” 的穿透式揭示，戳破了行業(yè)內(nèi) “名不副實(shí)” 的營銷套路，這種以投資者利益為導(dǎo)向的功能設(shè)計(jì)，是基金選擇時(shí)不可或缺的 “照妖鏡”。

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